WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 030 470 282 251 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 125 820 34 463 III. Zysk (strata) brutto 86 742 23 759 IV. Zysk (strata) netto 32 289 8 844 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 142 941 324 524 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 613 638 174 235 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 240 685 68 340 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 372 953 105 895 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 485 590 137 877 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 13 462 3 822 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 13 462 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,07 10,24 01-12-31 (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 46 13 (wzł/EUR) (stan na 2001-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 2,42 0,66 (w zł/EUR) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję 2 1 zwykłą (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 177 920 141 880 1. Wartości niematerialne i prawne 1 18 515 25 181 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 6 396 19 768 3. Rzeczowy majątek trwały 3 52 529 58 395 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 94 235 35 012 - akcje i udziały w jednostkach objętych 17 905 19 452 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 6 245 3 524 II. Majątek obrotowy 957 553 813 835 1. Zapasy 6 71 273 65 470 2. Należności krótkoterminowe 7 426 197 448 327 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 386 910 262 497 5. Środki pieniężne 10 73 173 37 541 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 7 468 13 497 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 098 103 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 6 370 13 394 A k t y w a, r a z e m 1 142 941 969 212 PASYWA I. Kapitał własny 485 590 448 815 1. Kapitał akcyjny 12 13 462 12 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 499 748 382 637 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -59 909 -3 917 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 32 289 57 395 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 39 113 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 10 831 10 572 mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 613 638 483 311 1. Zobowiązania długoterminowe 20 240 685 122 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 372 953 483 189 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 32 843 26 401 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 142 941 969 212
Wartość księgowa 485 590 448 815 Liczba akcji 13 462 000 12 700 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 36,07 35,34 Przewidywana liczba akcji 14 802 000 13 462 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 46,32 33,40 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 15 912 13 673 - na rzecz jednostek zależnych 11 447 13 673 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 4 465 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 098 105 397 - wystawienie weksli 104 414 - przyszłe czynsze dzierżawne 1 098 983 Zobowiązania pozabilansowe, razem 17 010 119 070
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 030 470 916 111 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 545 725 331 642 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 484 745 584 469 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 705 370 668 814 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 305 843 258 789 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 399 527 410 025 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 325 100 247 297 IV. Koszty sprzedaży 44 526 31 829 V. Koszty ogólnego zarządu 136 284 110 712 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 144 290 104 756 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 7 402 33 105 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 25 872 45 257 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 125 820 92 604 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 957 136 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 393 1 451 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 77 806 40 941 XIII. Koszty finansowe 32 134 565 56 622 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 70 411 78 510 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 25 516 53 488 1. Zyski nadzwyczajne 33 26 126 53 685 2. Straty nadzwyczajne 34 610 197 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 9 259 5 048 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 74 74 XVIII. Zysk (strata) brutto 86 742 127 024 XIX. Podatek dochodowy 35 33 978 53 378 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -24 335 -17 084 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 3 860 833 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 32 289 57 395
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 32 289 57 395 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 340 915 12 700 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,42 4,52 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 13 553 781 13 462 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 2,38 4,26 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 448 815 410 469 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych c) zmiany kapitałów własnych spółek zależnych i 3 921 stowarzyszonych powstałe od dnia nabycia tych spółek do dnia rozpoczynającego włączenie tych spółek do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skorygowane o przypadające na ten okres odpisy wartości firmy z konsolidacji dotyczące tych spółek I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 452 736 410 469 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 700 12 700 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 762 a) zwiększenia (z tytułu) 762 - emisji akcji 762 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 13 462 12 700 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 382 637 310 796 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 117 111 a) zwiększenie (z tytułu) 117 111 71 841 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 117 110 71 841 wartość) - zaokrąglenia 1 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 499 748 382 637 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 53 478 87 677 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 57 395 90 187 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 57 395 90 187 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 3 921 704 - podziału zysku - korekty konsolidacyjne 704 - zmiany kapitałów własnych spółek zależnych i 3 921 stowarzyszonych powstałe od dnia nabycia tych spółek do dnia rozpoczynającego włączenie tych spółek do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skorygowane o przypadające na ten okres odpisy wartości firmy z konsolidacji dotyczące tych spółek b) zmniejszenie (z tytułu) 117 308 90 891 - przeznaczenie na kapitał zapasowy Jednostki Dominującej 117 110 71 841 - wypłata dywidendy przez Jednostkę Dominujacą 19 050 - wypłata dywidendy w spółce zależnej wyłącznie dla 198 akcjonariusza mniejszościowego 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 917 -3 214 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 917 -3 214 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -1 305 - przeniesienia straty do pokrycia - niepodzielona strata konsolidacyjna w konsolidowanych -1 305 spółkach b) zmniejszenie (z tytułu) 602 - niepodzielony zysk konsolidacyjny w konsolidowanych 602 spółkach 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -59 909 -3 917 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -59 909 -3 917 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 32 289 57 395 a) zysk netto 32 289 57 395 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 485 590 448 815
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 98 043 38 996 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 32 289 57 395 II. Korekty razem 65 754 -18 399 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -3 860 -833 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 24 335 17 084 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 45 171 41 665 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 29 684 8 271 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -7 053 -48 096 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -5 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 33 978 53 378 strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -41 077 -46 422 10. Zmiana stanu zapasów -2 830 11 114 11. Zmiana stanu należności -53 048 -156 430 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 2 981 93 343 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12 999 -1 970 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 593 9 098 15. Przecena papierów wartościowych 12 924 -14 482 16. Przekazane (otrzymane) darowizny 6 699 11 998 17. Trwała utrata wartości udziałów i akcji 8 444 3 888 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności -124 323 -310 650 inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 757 040 361 871 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 4 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 962 1 023 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 152 276 40 538 tym: - w jednostkach zależnych 2 993 - w jednostkach stowarzyszonych 11 041 40 538 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 596 940 241 878 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 211 10 831 6. Otrzymane dywidendy 957 136 7. Otrzymane odsetki 2 293 12 209 8. Spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych 1 411 10 857 9. Sprzeadż wierzytelności z tytułu wpłat na kapitał 15 032 10. Spłata zaliczek przekazanych na poczet inwestycji 21 160 8 . Pozostałe wpływy 1 986 8 207 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -881 363 -672 521 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -4 119 -16 241 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -19 492 -22 459 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -170 014 -166 590 tym: - w jednostkach zależnych -3 500 - w jednostkach stowarzyszonych -24 728 -40 211 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -673 644 -441 533 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -1 798 -5 366 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) -896 mniejszościowym 8. Udzielone pożyczki krótkoterminowe -10 -6 950 8. Pozostałe wydatki -11 390 -13 382 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 61 912 228 415 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 343 396 613 714 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 41 449 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 200 000 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 58 335 172 782 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 1 042 850 440 883 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 762 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 49 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 281 484 -385 299 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -186 012 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -1 054 783 -343 304 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz -19 050 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -6 699 -12 047 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -1 404 finansowego 11. Zapłacone odsetki -32 586 -10 898 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 35 632 -43 239 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 35 632 -43 239 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 15 -49 różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 37 541 80 780 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 73 173 37 541
kom emitent ewa/zdz