REDAN: Emisja obligacji

opublikowano: 2011-12-20 12:22

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-12-20

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Redan SA informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku w ramach przyjętego w tym samym dniu pięcioletniego Programu Emisji Obligacji Redan SA, Zarząd podjął uchwałę o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) ("Obligacje").

Obligacje emitowane są w ramach emisji niepublicznej w złotych polskich, jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. W pierwszej kolejności emitowane są Obligacje serii A ("Seria A") i serii B ("Seria B") o łącznej wartości do 20.000.000 PLN.

Cel emisji: pozyskanie zewnętrznego finansowania na potrzeby rozwoju i bieżącej działalności.

W ramach Serii A emitowanych jest do 100.000 obligacji o łącznej wartości do 10.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym na 12 miesięcy po dniu przydziału Obligacji.

W ramach Serii B emitowanych jest do 100.000 obligacji o łącznej wartości do 10.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym na 24 miesiące po dniu przydziału Obligacji,

Jeżeli termin wykupu przypadać będzie w dzień nie będący Dniem Roboczym, świadczenie pieniężne z tytułu wykupu Obligacji spełnione będzie w najbliższym Dniu Roboczym po tym dniu

Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100 PLN.

Oprocentowanie Obligacji zostało określone jako stawka WIBOR 6M powiększona o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd REDAN S.A. na podstawie rezultatów procesu budowy księgi popytu.

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji w dniu wykupu powiększonej o należne odsetki.

Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane Obligatariuszom, którym będą przysługiwać Obligacje w dniu ustalenia praw z Obligacji.

Na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartały 2011 roku, opublikowanego w Raporcie za III kwartał w dniu 8 listopada 2011 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2011 roku wynosiła: 32.931 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są w opinii Zarządu bezpieczne z punktu widzenia ich terminowego regulowania oraz ciągłości prowadzenia przez Emitenta działalności podstawowej.

Przez okres trwania programu Obligacji Emitent utrzymywać będzie swoje zobowiązania na stabilnym poziomie, przy czym w trakcie tego okresu ich wartość będzie ulegać zmianom proporcjonalnie do planowanego rozwoju sieci sklepów Grupy Kapitałowej Redan, a co za tym idzie koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych na nowe lokalizacje oraz wzrostem wydatków na zakup towarów.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 11 w zw. z § 17 Rozp. MF o obowiązkach informacyjnych 2009