WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 54 048 65 575 14 118 17 906 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 621 1 888 423 516 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 869 7 146 -488 1 951 IV. Zysk (strata) netto -1 343 6 717 -351 1 834 V. Przepływy pieniężne 8 455 6 202 2 208 1 694 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 602 5 683 -941 1 552 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -5 890 -14 247 -1 539 -3 890 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 037 -2 362 -271 -645 netto, razem IX. Aktywa razem 98 665 99 089 24 193 25 532 X. Zobowiązania i rezerwy 69 170 52 166 16 961 13 441 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 428 6 534 2 312 1 684 długoterminowe XII. Zobowiązania 49 068 41 380 12 032 10 662 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 249 46 923 7 172 12 090 XIV. Kapitał zakładowy 4 883 5 503 1 197 1 418 XV. Liczba akcji 976 666 1 100 500 976 666 1 100 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,03 2,52 -0,27 0,69 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 29,95 42,64 7,34 10,99 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 37 376 37 458 26 490 27 881 1. Wartości niematerialne i 4 361 4 582 3 380 3 493 prawne, w tym: - wartość firmy 83 88 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 27 569 27 357 18 635 19 278 4. Należności 248 248 długoterminowe 4.1. Od jednostek 248 248 powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 2 702 2 714 3 467 3 362 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 695 2 714 3 467 3 362 finansowe a) w jednostkach 2 695 2 714 3 467 3 362 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 695 1 150 1 194 1 418 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 131 1 564 2 273 1 944 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje 7 długoterminowe 6. Długoterminowe 2 744 2 805 760 1 500 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 314 2 170 270 415 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 430 635 490 1 085 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 61 289 59 237 72 599 84 899 1. Zapasy 19 434 18 038 17 222 16 529 2. Należności 20 898 20 560 28 178 23 715 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 208 2 759 8 335 9 840 powiązanych 2.2. Od pozostałych 18 690 17 801 19 843 13 875 jednostek 3. Inwestycje 17 856 18 074 23 431 41 000 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 17 856 18 074 23 431 41 000 finansowe a) w jednostkach 5 806 5 298 150 13 176 powiązanych b) w pozostałych 5 656 5 663 11 568 6 120 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 394 7 113 11 713 21 704 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 101 2 565 3 768 3 655 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 98 665 96 695 99 089 112 780 P a s y w a I. Kapitał własny 29 249 29 835 46 923 52 694 1. Kapitał zakładowy 4 883 4 883 5 503 5 503 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -10 218 -9 518 -6 101 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 41 114 41 115 43 665 43 542 5. Kapitał z aktualizacji 2 544 2 544 1 976 1 973 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -7 731 -7 730 -4 837 -4 877 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 343 -1 459 6 717 6 553 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 155 139 III. Ujemna wartość firmy 91 97 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 69 170 66 624 52 166 60 086 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 10 433 10 656 1 373 1 477 1.1. Rezerwa z tytułu 1 194 1 107 1 185 1 064 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 732 3 733 225 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 433 3 345 b) krótkoterminowa 299 388 225 1.3. Pozostałe rezerwy 5 507 5 816 188 188 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 507 5 816 188 188 2. Zobowiązania 9 428 9 312 6 534 10 586 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 428 9 312 6 534 10 586 jednostek 3. Zobowiązania 49 068 46 272 41 380 45 035 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 63 147 112 86 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 48 227 45 327 40 498 44 182 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 778 798 770 767 4. Rozliczenia 241 384 2 879 2 988 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 238 381 2 444 2 903 4.2. Inne rozliczenia 3 3 435 85 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 3 435 85 P a s y w a r a z e m 98 665 96 695 99 089 112 780
Wartość księgowa 29 249 29 835 46 923 52 694 Liczba akcji 976 666 976 666 1 100 500 1 100 500 Wartość księgowa na jedną 29,95 30,55 42,64 47,88 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 674 875 3 085 1 463 2.1. Na rzecz jednostek 210 411 999 999 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 210 411 999 999 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 464 464 2 086 464 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 464 464 664 464 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 674 875 3 085 1 463 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 19 944 54 048 20 606 65 575 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 208 4 743 3 010 7 499 1. Przychody netto ze 14 243 37 643 12 059 47 765 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 701 16 405 8 547 17 810 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 171 41 422 15 353 51 210 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 090 3 859 1 116 5 469 1. Koszt wytworzenia 10 580 28 360 590 29 656 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 591 13 062 14 763 21 554 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 773 12 626 5 253 14 365 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 294 890 354 1 016 V. Koszty ogólnego zarządu 4 203 11 751 4 256 11 519 VI. Zysk (strata) na 276 -15 643 1 830 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 515 2 691 1 229 3 086 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 23 358 14 118 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 492 2 333 1 215 2 968 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -157 1 055 1 088 3 028 operacyjne 1. Strata ze zbycia 11 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 17 129 213 683 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -185 914 875 2 345 IX. Zysk (strata) z 948 1 621 784 1 888 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 123 1 411 2 247 7 673 1. Dywidendy i udziały w 39 24 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 39 24 2. Odsetki, w tym: 223 1 161 1 190 3 538 - od jednostek powiązanych 193 947 640 1 830 3. Zysk ze zbycia -466 273 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 132 634 634 inwestycji 5 . Inne -100 79 889 3 204 XI. Koszty finansowe 962 4 920 2 632 7 413 1. Odsetki, w tym: 645 2 851 873 4 116 - dla jednostek powiązanych 141 78 2. Strata ze zbycia 600 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 140 535 456 1 618 inwestycji 4. Inne 177 934 1 303 1 679 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 109 -1 888 399 2 148 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 5 035 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 5 035 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 37 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 6 18 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 115 -1 869 399 7 146 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -36 -570 250 431 a) część bieżąca 27 70 -17 676 b) część odroczona -63 -640 267 -245 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -19 -12 15 2 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 16 32 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 116 -1 343 164 6 717 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 006 2 771 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 976 666 1 100 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,03 2,52 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 29 835 35 771 52 694 46 140 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -84 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -413 podstawowych I.a. Kapitał własny na 29 835 35 274 52 694 46 140 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 883 5 503 5 503 5 503 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -620 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 883 4 883 5 503 5 503 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -9 518 -10 808 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -700 590 -6 101 -6 101 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -700 -4 657 -6 101 -6 101 - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 247 - 3.2. Akcje (udziały) własne -10 218 -10 218 -6 101 -6 101 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 41 115 43 540 43 542 42 230 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -1 -2 426 123 1 435 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) -46 2 440 123 9 929 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad -88 2 124 9 716 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -45 4 866 8 494 - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 41 114 41 114 43 665 43 665 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 544 1 973 1 973 2 072 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 571 3 -96 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 571 3 3 - b) zmniejszenia (z tytułu) 99 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 544 2 544 1 976 1 976 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -7 730 -9 628 -4 877 83 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych -1 152 2 399 252 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -739 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -413 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, -1 152 1 247 252 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 111 6 553 252 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 2 400 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -1 042 -1 153 6 805 252 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -6 578 -11 746 -5 129 -169 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 39 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -6 578 -11 707 -5 129 -169 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 570 -5 129 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 129 40 209 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -8 148 -6 578 -5 089 -5 089 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -9 190 -7 731 1 716 -4 837 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 115 -1 344 164 6 717 a) zysk netto 20 131 164 6 717 b) strata netto 95 -1 475 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 248 29 248 46 923 46 923 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 29 248 29 248 46 923 46 923 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 116 -1 343 164 6 717 II. Korekty razem 2 899 9 798 2 896 -515 1. Zyski (straty) 16 32 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 19 12 -15 -2 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 153 3 123 1 430 5 895 - odpisy wartości firmy -6 -18 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 757 1 639 1 -3 041 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 403 2 442 1 206 4 488 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -12 -553 134 -5 890 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -223 5 020 -104 39 8. Zmiana stanu zapasów -1 394 -4 159 -124 624 9. Zmiana stanu należności -346 5 216 -1 626 488 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 660 -1 508 970 -3 294 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -9 -1 096 1 329 1 080 międzyokresowych 12. Inne korekty -125 -370 -305 -902 III. Przepływy pieniężne 3 015 8 455 3 060 6 202 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 055 7 431 5 395 14 276 1. Zbycie wartości 460 3 728 36 456 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 2 183 5 098 12 768 tym: a) w jednostkach -2 025 138 5 110 5 130 powiązanych - zbycie aktywów -2 045 85 5 110 5 110 finansowych - dywidendy i udziały w 33 20 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 20 finansowych b) w pozostałych 2 033 2 045 -12 7 638 jednostkach - zbycie aktywów 2 033 2 045 7 650 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 587 1 520 261 1 052 inwestycyjne II. Wydatki -2 006 -11 033 -5 512 -8 593 1. Nabycie wartości -1 505 -4 910 -634 -2 580 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 622 -4 885 -5 590 tym: a) w jednostkach -5 104 -5 809 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 622 219 jednostkach - nabycie aktywów -5 622 -76 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -501 -501 7 -423 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -951 -3 602 -117 5 683 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 924 91 576 66 051 273 304 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 924 90 094 63 542 268 217 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 482 2 509 5 087 II. Wydatki -6 699 -97 466 -78 992 -287 551 1. Nabycie akcji (udziałów) -700 -4 157 -1 230 -1 230 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -5 065 -90 188 -73 289 -278 279 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -2 700 -2 700 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -454 -1 154 -491 -1 170 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -480 -1 968 -1 588 -4 172 9. Inne wydatki finansowe 1 306 III. Przepływy pieniężne -2 775 -5 890 -12 941 -14 247 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -711 -1 037 -9 998 -2 362 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -719 -1 258 -9 991 -2 362 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 8 8 7 7 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 113 7 439 21 704 14 068 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 402 6 402 11 706 11 706 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 670 2 670 8 894 8 894 dysponowania
kom emitent abs/zdz