WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 127 198 70 784 34 354 19 117 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 466 6 311 2 016 1 704 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 552 6 254 1 229 1 689 IV. Zysk (strata) netto 2 956 3 834 798 1 035 V. Przepływy pieniężne 4 867 2 510 1 314 678 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 780 -2 459 -751 -664 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 102 438 -568 118 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -15 489 -4 132 netto, razem IX. Aktywa, razem 168 731 138 756 42 087 34 610 X. Zobowiązania i rezerwy 61 259 38 313 15 280 9 557 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 54 784 30 551 13 665 7 620 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 106 973 100 443 26 683 25 054 XIV. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 2 872 2 872 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,64 0,83 0,17 0,22 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,64 0,83 0,17 0,22 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,22 21,81 5,79 5,44 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 23,22 21,81 5,79 5,44 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,33 0,33 0,08 0,08 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 61 127 62 182 58 395 1. Wartości niematerialne i 1 739 357 469 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 825 1 112 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 54 395 55 768 54 456 4. Należności 4,9 250 285 324 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 250 285 324 jednostek 5. Inwestycje 5 2 416 2 415 1 700 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 416 2 415 1 700 finansowe a) w jednostkach 16 15 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 16 15 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 400 2 400 1 700 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 502 2 245 1 446 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 502 2 245 1 446 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 107 604 105 930 80 361 1. Zapasy 7 50 084 59 952 32 849 2. Należności 8,9 55 224 43 907 44 353 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 55 224 43 907 44 353 jednostek 3. Inwestycje 10 768 541 1 084 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 768 541 1 084 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 384 142 264 jednostkach c) środki pieniężne i inne 384 399 820 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 528 1 530 2 075 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 168 731 168 112 138 756 PASYWA I. Kapitał własny 106 973 105 793 100 443 1. Kapitał zakładowy 13 11 515 11 515 11 515 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 72 980 66 568 66 568 5. Kapitał z aktualizacji 16 18 519 18 519 18 519 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 185 7 7 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 818 299 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 956 8 885 3 834 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 499 700 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 61 259 61 619 38 313 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 2 094 2 264 2 734 1.1. Rezerwa z tytułu 1 190 1 322 1 453 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 880 942 754 emerytalne i podobne a) długoterminowa 880 942 754 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 24 527 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 24 527 2. Zobowiązania 22 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 54 784 54 576 30 551 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 256 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 53 320 53 811 29 485 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 208 765 1 066 4. Rozliczenia 24 4 381 4 779 5 028 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 381 4 779 5 028 międzyokresowe a) długoterminowe 3 018 3 358 3 304 b) krótkoterminowe 1 363 1 421 1 724 P a s y w a r a z e m 168 731 168 112 138 756
Wartość księgowa 106 973 105 793 100 443 Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 Wartość księgowa na jedną 25 23,22 22,97 21,81 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 Rozwodniona wartość 25 23,22 22,97 21,81 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 3 806 1 518 6 000 1.1. Od jednostek 3 806 1 018 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 3 000 przewłaszczenie jako zabezpieczenie limitów - płatność 806 1 018 wekslami - 1.2. Od pozostałych 500 6 000 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - płatność wekslami
500 6 000
- 2. Zobowiązania warunkowe 26 74 451 50 971 19 921 2.1. Na rzecz jednostek 17 400 13 400 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 000 6 000 poręczeń - hipoteka 5 000 5 000 - cesja 2 400 2 400 należności - 2.2. Na rzecz pozostałych 57 051 37 571 19 921 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 113 239 1 900 poręczeń - płatność 806 948 1 600 wekslami z obrotu - 27 510 8 221 4 221 przewłaszczenie - zastaw 4 000 4 000 - dyskonto 570 4 400 weksli - opłata 2 122 2 093 licencyjna - weksle in 20 000 19 000 7 800 blanco na zabezpieczenie - hipoteka 2 500 2 500 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 78 257 52 489 25 921 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 127 198 70 784 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 50 717 68 114 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 76 481 2 670 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 109 012 56 904 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 49 025 54 281 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 59 987 2 623 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 18 186 13 880 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 5 775 3 846 V. Koszty ogólnego zarządu 29 5 948 5 074 VI. Zysk (strata) na 6 463 4 960 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 554 3 216 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 20 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 1 554 3 196 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 551 1 865 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 382 1 235 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 169 630 IX. Zysk (strata) z 7 466 6 311 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 2 781 2 067 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 006 1 219 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 775 848 XI. Koszty finansowe 33 5 490 2 124 1. Odsetki, w tym: 2 140 926 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 350 1 198 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 4 757 6 254 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 82 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 82 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 287 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 4 552 6 254 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1 527 2 420 a) część bieżąca 1 916 1 455 b) część odroczona -389 965 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -69 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 2 956 3 834 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 2 956 3 834 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,64 0,83 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 605 980 4 605 980 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,64 0,83 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 105 793 98 129 98 129 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 105 793 98 129 98 129 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 515 11 515 11 515 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 515 11 515 11 515 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 66 568 59 639 59 639 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 6 412 6 929 6 929 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 412 6 929 6 929 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 6 412 6 928 6 928 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 1 1 zbycia środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 72 980 66 568 66 568 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 520 18 520 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 519 18 519 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 7 7 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 178 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 178 - 178 podziału zysku w spólce zależnej (ZM Service ) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 185 7 7 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 9 184 8 448 8 448 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 9 184 8 448 8 448 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 9 184 8 448 8 448 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 299 - podziału zysku z lat ubiegłych - 299 udział w zysku ZM Service - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 366 8 448 8 448 - 6 412 6 928 6 928 podział zysku na kapitał zapasowy - 178 kapitał rezerwowy ZM ROPCZYCE, ZM Service - 1 776 1 520 1 520 dywidenda - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 818 299 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 818 299 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 956 8 885 3 834 a) zysk netto 2 956 8 885 3 834 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 106 973 105 793 100 443 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 2 956 3 834 II. Korekty razem 2 056 -1 324 1. Zyski (straty) 69 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 761 3 548 - odpisy wartości firmy 287 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -109 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 335 599 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 16 2 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -194 1 036 8. Zmiana stanu zapasów 9 867 4 599 9. Zmiana stanu należności -7 020 -6 687 10. Zmiana stanu zobowiązań -5 148 -4 002 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -630 -320 międzyokresowych 12. Inne korekty 10 III. Przepływy pieniężne 5 012 2 510 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 21 1. Zbycie wartości 6 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 21 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 786 2 480 1. Nabycie wartości 2 493 2 294 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 293 186 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 780 -2 459 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 571 1 584 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 263 929 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 308 655 II. Wydatki 2 818 1 146 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 175 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 643 608 9. Inne wydatki finansowe 538 III. Przepływy pieniężne -2 247 438 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -15 489 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -15 489 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 399 331 początek okresu G. Środki pieniężne na 384 820 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz