WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 428 907 430 456 115 839 120 219 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 840 -11 648 1 037 -3 253 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 557 -27 489 151 -7 677 IV. Zysk (strata) netto -341 -30 687 -92 -8 570 V. Przepływy pieniężne 18 931 -8 750 5 113 -2 444 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 467 12 992 -2 017 3 628 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 045 -15 036 -1 903 -4 199 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 419 -10 794 1 193 -3 015 netto, razem IX. Aktywa, razem 525 954 558 927 131 190 165 446 X. Zobowiązania i rezerwy 283 664 298 121 70 755 88 246 na zobowiązania XI. Zobowiązania 51 270 60 579 12 788 17 932 długoterminowe XII. Zobowiązania 190 184 188 229 47 438 55 717 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 237 524 256 593 59 246 75 953 XIV. Kapitał zakładowy 100 194 100 194 24 992 29 658 XV. Liczba akcji (w szt.) 100 194 134100 194 134100 194 134100 194 134 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,11 -0,67 -0,03 -0,19 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,37 2,56 0,59 0,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 405 220 417 202 109 442 116 517 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 855 -8 958 1 041 -2 502 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 642 -2 113 -713 -590 IV. Zysk (strata) netto -2 830 4 587 -764 1 281 V. Przepływy pieniężne 17 011 8 562 4 594 2 391 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 371 10 489 -1 721 2 929 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -6 033 -14 184 -1 629 -3 961 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 607 4 867 1 244 1 359 netto, razem IX. Aktywa, razem 542 879 592 673 135 412 175 435 X. Zobowiązania i rezerwy 262 462 276 780 65 467 81 929 na zobowiązania XI. Zobowiązania 49 565 56 084 12 363 16 601 długoterminowe XII. Zobowiązania 172 622 172 179 43 058 50 966 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 280 417 315 893 69 945 93 506 XIV. Kapitał zakładowy 100 194 100 194 24 992 29 658 XV. Liczba akcji (w szt.) 100 194 134100 194 134100 194 134100 194 134 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,36 -0,43 -0,10 -0,12 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,80 3,15 0,70 0,93 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 349 639 363 939 383 225 1. Wartości niematerialne i 1 7 768 5 284 5 234 prawne, w tym: - wartość firmy 1 670 1 792 1 915 2. Wartość firmy jednostek 2 569 968 1 368 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 324 744 340 410 356 970 4. Należności 4,9 80 80 74 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 80 80 74 jednostek 5. Inwestycje 5 2 298 2 310 2 321 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 812 824 835 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 186 1 186 1 186 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 186 1 186 1 186 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 300 300 300 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 14 180 14 887 17 258 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 12 852 13 524 15 130 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 328 1 363 2 128 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 176 315 176 490 175 702 1. Zapasy 7 61 623 65 111 63 454 2. Należności 8,9 97 315 98 274 92 443 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 97 315 98 274 92 443 jednostek 3. Inwestycje 10 15 487 11 003 17 822 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 15 487 11 003 17 822 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 302 237 265 jednostkach c) środki pieniężne i inne 15 185 10 766 17 557 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 890 2 102 1 983 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 525 954 540 429 558 927 PASYWA I. Kapitał własny 237 524 241 108 256 593 1. Kapitał zakładowy 13 100 194 100 194 100 194 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -36 242 -32 999 -28 282 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 137 888 195 266 195 054 5. Kapitał z aktualizacji 16 44 876 44 939 45 150 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -8 851 -24 836 -24 836 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -341 -41 456 -30 687 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 4 766 4 402 4 213 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 283 664 294 919 298 121 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 27 085 27 827 29 220 1.1. Rezerwa z tytułu 12 852 13 524 13 909 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 13 908 14 271 15 250 emerytalne i podobne a) długoterminowa 12 456 12 452 12 716 b) krótkoterminowa 1 452 1 819 2 534 1.3. Pozostałe rezerwy 325 32 61 a) długoterminowe 7 7 b) krótkoterminowe 325 25 54 2. Zobowiązania 22 51 270 53 641 60 579 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 51 270 53 641 60 579 jednostek 3. Zobowiązania 23 190 184 196 809 188 229 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 186 684 194 137 184 241 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 500 2 672 3 988 4. Rozliczenia 24 15 125 16 642 20 093 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 15 125 16 642 20 093 międzyokresowe a) długoterminowe 7 483 7 559 7 609 b) krótkoterminowe 7 642 9 083 12 484 P a s y w a r a z e m 525 954 540 429 558 927
Wartość księgowa 237 524 241 108 256 593 Liczba akcji 100 194 134100 194 134100 194 134 Wartość księgowa na jedną 25 2,37 2,41 2,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 47 404 55 948 50 094 2.1. Na rzecz jednostek 33 345 41 942 36 093 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 33 345 41 942 36 093 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 14 059 14 006 14 001 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zobowiązania wekslowe 10 745 10 790 10 790 - leasingu operacyjnego 3 314 3 216 3 211 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 47 404 55 948 50 094 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 29 199 26 902 25 549 2.1. Na rzecz jednostek 15 495 13 181 11 828 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 15 495 13 181 11 828 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 13 704 13 721 13 721 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zobowiązania wekslowe 10 645 10 690 10 690 - leasingu operacyjnego 3 059 3 031 3 031 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 29 199 26 902 25 549 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 428 907 430 456 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 410 695 426 475 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 18 212 3 981 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 372 098 381 215 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 354 409 378 707 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 17 689 2 508 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 56 809 49 241 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 37 608 38 597 V. Koszty ogólnego zarządu 29 17 168 19 711 VI. Zysk (strata) na 2 033 -9 067 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 686 2 714 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 227 323 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 202 92 3. Inne przychody 30 4 257 2 299 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 879 5 295 operacyjne 1. Strata ze zbycia 40 146 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 2 839 5 149 IX. Zysk (strata) z 3 840 -11 648 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 4 531 3 035 1. Dywidendy i udziały w 5 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 521 1 780 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 3 309 inwestycji 5. Inne 696 1 255 XI. Koszty finansowe 33 7 430 18 478 1. Odsetki, w tym: 6 736 10 285 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 7 429 inwestycji 4. Inne 694 764 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 941 -27 091 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 399 399 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 15 1 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 557 -27 489 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 509 3 351 a) część bieżąca 509 511 b) część odroczona 2 840 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -389 153 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -341 -30 687 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -11 110 -67 339 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 100 194 134100 194 134 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,11 -0,67 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 241 108 309 002 309 002 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -29 092 -29 092 podstawowych I.a. Kapitał własny na 241 108 279 910 279 910 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 100 194 100 194 100 194 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 100 194 100 194 100 194 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 32 999 35 652 35 652 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 3 243 -2 653 -7 370 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 243 - aktualizacja aktywów 3 243 finansowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 653 7 370 - aktualizacja aktywów 2 653 7 370 finansowych - 3.2. Akcje (udziały) własne 36 242 32 999 28 282 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 195 266 231 503 231 503 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -57 378 -36 237 -36 449 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 63 514 302 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z aktualizacji wyceny ( zbycie środków trwałych) 63 514 302 - b) zmniejszenia (z tytułu) 57 441 36 751 36 751 - pokrycia straty 57 441 36 751 36 751 - 4.2. Kapitał zapasowy na 137 888 195 266 195 054 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 44 939 45 452 45 452 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -63 -513 -302 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 63 513 302 - zbycia środków trwałych 63 513 302 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 44 876 44 939 45 150 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -24 836 -13 837 -13 837 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 24 836 13 837 13 837 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 13 837 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 29 092 29 092 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 24 836 42 929 42 929 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 41 456 18 658 18 658 - przeniesienia straty z 41 456 18 658 18 658 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 57 441 36 751 36 751 - pokrycie straty kapitałem 57 441 36 751 36 751 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych 8 851 24 836 24 836 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -8 851 -24 836 -24 836 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -341 -41 456 -30 687 a) zysk netto b) strata netto 341 41 456 30 687 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 237 524 241 108 256 593 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 237 524 241 108 256 593 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -341 -30 687 II. Korekty razem 19 272 21 937 1. Zyski (straty) 389 -153 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 21 967 22 081 - odpisy wartości firmy 383 398 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -350 -861 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 6 239 -5 533 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -187 -134 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -742 -649 8. Zmiana stanu zapasów 2 826 -5 490 9. Zmiana stanu należności 1 532 1 364 10. Zmiana stanu zobowiązań -8 085 1 108 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -864 9 938 międzyokresowych 12. Inne korekty -3 453 266 III. Przepływy pieniężne 18 931 -8 750 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 700 18 469 1. Zbycie wartości 572 1 118 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 113 247 tym: a) w jednostkach 52 9 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 4 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 48 9 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 61 238 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 61 238 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 15 17 104 inwestycyjne II. Wydatki 8 167 5 477 1. Nabycie wartości 8 156 5 121 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 9 1 tym: a) w jednostkach 9 1 powiązanych - nabycie aktywów 9 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 2 355 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 467 12 992 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 25 304 42 442 1. Wpływy netto z emisji 80 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 24 465 40 629 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 839 1 733 II. Wydatki 32 349 57 478 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 25 921 45 406 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 6 424 9 534 9. Inne wydatki finansowe 4 2 538 III. Przepływy pieniężne -7 045 -15 036 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 4 419 -10 794 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 419 -10 794 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 10 766 28 351 początek okresu G. Środki pieniężne na 15 185 17 557 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 396 755 410 149 440 923 1. Wartości niematerialne i 7 740 5 243 5 196 prawne, w tym: - wartość firmy 1 670 1 792 1 915 2. Rzeczowe aktywa trwałe 275 897 290 820 305 033 3. Należności 80 80 74 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 80 80 74 jednostek 4. Inwestycje 98 859 99 119 113 362 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 812 824 835 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 98 047 98 295 112 527 finansowe a) w jednostkach 97 199 97 447 111 679 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 97 199 97 447 111 679 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 848 848 848 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 14 179 14 887 17 258 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 12 852 13 524 15 130 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 327 1 363 2 128 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 146 124 147 379 151 750 1. Zapasy 40 967 44 395 46 396 2. Należności 89 139 91 259 88 844 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 960 3 207 3 659 powiązanych 2.2. Od pozostałych 85 179 88 052 85 185 jednostek 3. Inwestycje 14 503 9 896 14 936 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 14 503 9 896 14 936 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 14 503 9 896 14 936 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 515 1 829 1 574 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 542 879 557 528 592 673 PASYWA I. Kapitał własny 280 417 282 959 315 893 1. Kapitał zakładowy 100 194 100 194 100 194 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 137 888 195 266 195 054 5. Kapitał z aktualizacji 45 165 44 939 45 150 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -29 092 -29 092 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 830 -28 348 4 587 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 262 462 274 569 276 780 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 25 756 26 797 29 184 1.1. Rezerwa z tytułu 12 852 13 524 13 909 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 12 904 13 266 15 240 emerytalne i podobne a) długoterminowa 11 456 11 451 12 716 b) krótkoterminowa 1 448 1 815 2 524 1.3. Pozostałe rezerwy 7 35 a) długoterminowe 7 7 b) krótkoterminowe 28 2. Zobowiązania 49 565 51 305 56 084 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 49 565 51 305 56 084 jednostek 3. Zobowiązania 172 622 180 550 172 179 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 180 3 167 2 801 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 166 369 175 010 165 828 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 073 2 373 3 550 4. Rozliczenia 14 519 15 917 19 333 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 14 519 15 917 19 333 międzyokresowe a) długoterminowe 6 926 6 995 7 046 b) krótkoterminowe 7 593 8 922 12 287 P a s y w a r a z e m 542 879 557 528 592 673
Wartość księgowa 280 417 282 959 315 893 Liczba akcji 100 194 134100 194 134100 194 134 Wartość księgowa na jedną 2,80 2,82 3,15 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 405 220 417 202 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 21 800 9 748 1. Przychody netto ze 397 420 408 125 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 800 9 077 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 352 186 366 317 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 19 905 9 027 1. Koszt wytworzenia 345 443 358 285 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 743 8 032 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 53 034 50 885 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 36 955 40 306 V. Koszty ogólnego zarządu 14 054 16 747 VI. Zysk (strata) na 2 025 -6 168 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 267 2 539 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 142 337 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 3. Inne przychody 4 125 2 201 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 437 5 329 operacyjne 1. Strata ze zbycia 38 256 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 399 5 073 IX. Zysk (strata) z 3 855 -8 958 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 990 19 221 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 468 887 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 522 18 334 XI. Koszty finansowe 7 487 12 376 1. Odsetki, w tym: 6 292 9 604 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 546 inwestycji 4. Inne 649 2 772 XII. Zysk (strata) z -2 642 -2 113 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -2 642 -2 113 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 188 -6 700 a) część bieżąca 188 b) część odroczona -6 700 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 830 4 587 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -35 765 -43 272 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 100 194 134100 194 134 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,36 -0,43 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 282 959 340 398 340 398 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -29 092 -29 092 podstawowych I.a. Kapitał własny na 282 959 311 306 311 306 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 100 194 100 194 100 194 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 100 194 100 194 100 194 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 195 266 231 503 231 503 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -57 378 -36 237 -36 449 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 63 514 302 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z aktualizacji 63 514 302 wyceny ( zbycie środków trwałych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 57 441 36 751 36 751 - pokrycia straty 57 441 36 751 36 751 - 4.2. Kapitał zapasowy na 137 888 195 266 195 054 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 44 939 45 452 45 452 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 226 -513 -302 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 289 - aktualizacja aktywów 289 finansowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 63 513 302 - zbycia środków trwałych 63 513 302 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 45 165 44 939 45 150 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -29 092 -9 585 -9 585 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 29 092 9 585 9 585 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 29 092 29 092 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 29 092 38 677 38 677 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 28 348 27 166 27 166 - przeniesienia straty z 28 348 27 166 27 166 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 57 440 36 751 36 751 - pokrycie straty kapitałem 57 440 36 751 36 751 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 29 092 29 092 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -29 092 -29 092 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 830 -28 348 4 587 a) zysk netto 4 587 b) strata netto 2 830 28 348 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 280 417 282 959 315 893 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 280 417 282 959 315 893 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 830 4 587 II. Korekty razem 19 841 3 975 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 19 397 19 621 3. (Zyski) straty z tytułu 6 -844 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 5 942 -5 359 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -103 -16 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 042 -649 7. Zmiana stanu zapasów 3 406 -4 311 8. Zmiana stanu należności 2 056 3 096 9. Zmiana stanu zobowiązań -9 644 -82 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -714 -317 międzyokresowych 11. Inne korekty 537 -7 164 III. Przepływy pieniężne 17 011 8 562 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 430 18 382 1. Zbycie wartości 356 1 040 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 60 238 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 60 238 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 60 238 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 14 17 104 inwestycyjne II. Wydatki 6 801 7 893 1. Nabycie wartości 6 790 4 483 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 9 3 055 tym: a) w jednostkach 9 3 055 powiązanych - nabycie aktywów 9 3 055 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 2 355 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 371 10 489 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 24 154 40 829 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 23 679 39 963 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 475 866 II. Wydatki 30 187 55 013 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 24 180 43 626 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 6 003 8 848 9. Inne wydatki finansowe 4 2 539 III. Przepływy pieniężne -6 033 -14 184 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 4 607 4 867 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 607 4 867 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 896 10 069 początek okresu G. Środki pieniężne na 14 503 14 936 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz