WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 355 081 742 579 95 932 207 390 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -68 159 109 044 -18 414 30 454 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -82 614 -10 196 -22 320 -2 848 IV. Zysk (strata) netto -82 528 -11 165 -22 296 -3 118 V. Przepływy pieniężne -44 985 131 720 -12 154 36 787 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 71 622 33 389 19 350 9 325 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -44 650 -162 297 -12 063 -45 327 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -18 013 2 812 -4 867 785 netto, razem IX. Aktywa razem 756 679 1 010 102 189 080 298 997 X. Zobowiązania i rezerwy 927 139 919 089 231 675 272 057 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 665 695 682 642 166 345 202 067 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -170 460 91 013 -42 595 26 940 XIV. Kapitał zakładowy 128 338 128 338 32 069 37 989 XV. Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826 12 833 826 XVI. Zysk (strata) na jedną -6,43 -0,87 -1,74 -0,24 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -5,46 -0,74 -1,48 -0,21 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -13,28 7,09 -3,32 2,10 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -11,28 6,02 -2,81 1,78 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 510 130 503 366 557 523 507 869 2.1. Na rzecz jednostek 195 943 201 944 215 850 146 237 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 187 834 193 835 205 590 121 500 poręczeń - odsetki od 6 937 6 937 6 937 6 937 poręczonego kapitału - wekslowe 1 172 1 172 3 323 17 800 - 2.2. Na rzecz pozostałych 314 187 301 422 341 673 361 632 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 301 999 289 466 310 809 294 111 poręczeń - otwarcie 5 815 5 584 19 141 47 621 akredytywy - odsetki od 4 873 4 872 4 873 poręczonego kapitału - wekslowe 1 500 1 500 6 850 19 900 - 3. Inne (z tytułu) 15 150 15 150 20 650 20 950 - gwarancje celne 15 150 15 150 20 650 20 950 - Pozycje pozabilansowe, 525 280 518 516 578 173 528 819 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 387 792 505 594 520 057 469 790 1. Wartości niematerialne i 3 280 3 578 4 491 3 142 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 188 155 190 439 192 101 224 579 3. Należności 9 138 9 229 518 518 długoterminowe 3.1. Od jednostek 5 388 powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 750 9 229 518 518 jednostek 4. Inwestycje 187 219 282 024 311 066 234 254 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 170 795 255 400 284 685 194 924 finansowe a) w jednostkach 155 945 226 697 239 415 158 242 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 850 28 703 45 270 36 682 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 16 424 26 624 26 381 39 330 długoterminowe 5. Długoterminowe 20 324 11 881 7 297 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 20 324 11 881 7 297 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 368 887 483 342 490 045 782 505 1. Zapasy 6 831 14 640 20 642 37 348 2. Należności 349 531 445 746 450 297 730 274 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 183 086 277 430 287 537 660 572 powiązanych 2.2. Od pozostałych 166 445 168 316 162 760 69 702 jednostek 3. Inwestycje 10 219 20 451 17 267 12 402 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 10 219 20 451 17 267 12 402 finansowe a) w jednostkach 3 1 422 powiązanych b) w pozostałych 1 252 2 254 1 703 9 215 jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 964 18 197 14 142 3 187 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 306 2 505 1 839 2 481 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 756 679 988 936 1 010 102 1 252 295 P a s y w a I. Kapitał własny -170 460 44 000 91 013 102 410 1. Kapitał zakładowy 128 338 128 338 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 77 734 77 694 77 674 541 105 5. Kapitał z aktualizacji 11 213 11 253 11 273 11 314 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -305 217 -168 572 -115 107 -582 321 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -82 528 -4 713 -11 165 3 974 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 927 139 944 936 919 089 1 149 885 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 175 865 172 036 181 400 174 397 1.1. Rezerwa z tytułu 6 534 7 499 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 894 7 599 9 464 9 960 emerytalne i podobne a) długoterminowa 4 894 7 599 9 464 9 960 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 164 437 164 437 164 437 164 437 a) długoterminowe 164 437 164 437 164 437 164 437 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 128 966 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 128 966 jednostek 3. Zobowiązania 665 695 691 890 682 642 795 070 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 77 791 67 258 13 263 90 936 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 586 809 623 315 667 994 702 262 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 095 1 317 1 385 1 872 4. Rozliczenia 85 579 81 010 55 097 51 452 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 85 579 81 010 55 097 51 452 międzyokresowe a) długoterminowe 21 033 21 470 21 788 22 310 b) krótkoterminowe 64 546 59 540 33 259 29 142 P a s y w a r a z e m 756 679 988 936 1 010 102 1 252 295
Wartość księgowa -170 460 91 013 Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 Wartość księgowa na jedną -13,28 7,09 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 15 114 774 15 114 774 Rozwodniona wartość -11,28 6,02 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 180 731 355 081 272 302 742 579 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 49 866 97 329 77 497 253 746 1. Przychody netto ze 23 441 43 525 19 810 39 414 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 157 290 311 556 252 492 703 165 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 148 438 294 135 239 011 676 016 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 12 268 52 829 90 729 263 640 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 148 438 294 135 239 011 676 016 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 32 293 60 946 33 291 66 563 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 22 045 42 359 11 882 27 098 V. Koszty ogólnego zarządu 8 708 16 513 12 676 25 927 VI. Zysk (strata) na 1 540 2 074 8 733 13 538 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 523 11 938 139 648 146 032 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 45 92 -5 4 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 10 478 11 846 139 653 146 028 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 81 038 82 171 48 108 50 526 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 80 912 80 912 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 126 1 259 48 108 50 526 IX. Zysk (strata) z -68 975 -68 159 100 273 109 044 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 10 952 21 624 53 682 90 499 1. Dywidendy i udziały w 256 322 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 100 166 2. Odsetki, w tym: 8 085 14 694 46 875 72 696 - od jednostek powiązanych 3 878 9 152 39 912 55 076 3. Zysk ze zbycia 2 611 3 941 234 234 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 67 67 inwestycji 5. Inne 256 2 989 6 250 17 180 XI. Koszty finansowe 17 424 36 079 168 855 209 721 1. Odsetki, w tym: 14 125 28 932 19 127 50 701 - dla jednostek powiązanych 2 793 5 484 1 440 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 205 2 205 107 477 107 477 inwestycji 4. Inne 1 094 4 942 42 251 51 543 XII. Zysk (strata) z -75 447 -82 614 -14 900 -10 178 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 21 -1 -18 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -4 83 88 2. Straty nadzwyczajne -25 84 106 XIV. Zysk (strata) brutto -75 426 -82 614 -14 901 -10 196 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 4 -86 238 969 a) część bieżąca 238 969 b) część odroczona -2 389 -86 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -77 815 -82 528 -15 139 -11 165 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -77 815 -15 139 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 833 826 12 833 826 zwykłych Zysk (strata) na jedną -6,00 -1,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 15 114 774 15 114 774 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -5,15 -1,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 44 000 -96 625 102 410 93 199 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -3 442 8 851 3 742 8 979 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -158 -158 podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 400 -87 932 106 152 102 178 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 128 338 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 128 338 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 77 695 77 695 541 105 541 099 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 39 39 -463 431 -463 425 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 39 39 41 47 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 463 472 463 472 - pokrycia straty 463 472 463 472 - 4.2. Kapitał zapasowy na 77 734 77 734 77 674 77 674 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 252 11 252 11 314 11 320 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -39 -39 -41 -47 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 39 39 41 47 - zbycia środków trwałych 39 39 41 47 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 213 11 213 11 273 11 273 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -173 285 -313 910 578 347 587 558 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 173 285 313 910 578 347 587 558 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -3 442 8 851 3 742 8 979 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -158 -158 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 176 885 305 217 574 605 578 579 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 133 045 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia korekta wyniku z wniosku 133 045 audytora - b) zmniejszenia (z tytułu) 463 472 463 472 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 309 930 305 217 111 133 115 107 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -309 930 -305 217 -111 133 -115 107 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -77 815 82 528 -15 139 -11 165 a) zysk netto b) strata netto 77 815 82 528 15 139 11 165 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -170 460 -170 460 91 013 91 013 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -77 815 -82 528 -15 139 -11 165 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 68 710 37 543 83 093 142 885 II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) 2 482 5 062 3 039 6 161 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 563 672 -1 208 -1 497 3. (Zyski) straty z tytułu 16 499 14 450 -14 813 -4 253 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 554 224 25 300 25 302 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 998 -993 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 6 815 11 424 16 706 41 536 7. Zmiana stanu zapasów 86 870 52 466 220 054 151 875 8. Zmiana stanu należności -19 831 -13 624 -95 050 -7 829 9. Zmiana stanu zobowiązań 15 981 12 083 9 764 12 289 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -44 221 -44 221 -80 699 -80 699 międzyokresowych 11. Inne korekty -9 105 -44 985 67 954 131 720 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 25 127 71 944 33 734 44 385 1. Zbycie wartości 66 114 12 20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 24 940 71 709 33 722 44 365 tym: a) w jednostkach 24 940 52 147 31 374 40 949 powiązanych - zbycie aktywów 12 294 28 909 finansowych - dywidendy i udziały w 100 166 zyskach - spłata udzielonych -5 555 pożyczek długoterminowych - odsetki 2 377 7 414 31 274 40 783 - inne wpływy z aktywów 15 824 15 824 finansowych b) w pozostałych 19 562 2 348 3 416 jednostkach - zbycie aktywów 19 371 695 695 finansowych - dywidendy i udziały w 156 156 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 497 2 565 - inne wpływy z aktywów 191 finansowych 4 . Inne wpływy 121 121 inwestycyjne II. Wydatki 229 322 5 291 10 996 1. Nabycie wartości 229 317 547 6 252 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 4 744 4 744 tym: a) w jednostkach 5 4 744 4 744 powiązanych - nabycie aktywów 5 4 744 4 744 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 24 898 71 622 28 443 33 389 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 000 2 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów 2 000 2 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 27 026 46 650 85 442 162 297 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 8 150 23 786 58 768 114 610 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 000 8 270 8 270 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 18 876 21 864 18 214 39 417 9. Inne wydatki finansowe 190 III. Przepływy pieniężne -25 026 -44 650 -85 442 -162 297 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -9 233 -18 013 10 955 2 812 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -9 233 -18 013 10 955 2 812 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 18 197 26 977 3 187 11 330 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 964 8 964 14 142 14 142 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz