WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 113051 83399 29214 22843 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 12053 2324 3115 637 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 10729 2942 2773 806 IV. Zysk (strata) netto 7456 2129 1927 583 V. Przepywy pienine 6166 9084 1593 2488 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -4256 -11489 -1100 -3147 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -1792 -1524 -463 -417 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 118 -3929 30 -1076 netto, razem IX. Aktywa razem 56977 49490 14173 14052 X. Zobowizania i rezerwy 18059 17428 4492 4948 na zobowizania XI. Zobowizania 1800 4600 448 1306 dugoterminowe XII. Zobowizania 16018 12609 3984 3580 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 38918 32062 9681 9104 XIV. Kapita zakadowy 3000 3000 746 852 XV. Liczba akcji 3000092 3000092 3000092 3000092 XVI. Zysk (strata) na jedn 2,49 0,71 0,64 0,19 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 12,97 10,69 3,23 3,04 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,80 0,20 0,20 0,06 wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 22944 23499 24931 18472 1. Wartoci niematerialne i 78 119 323 219 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 2758 2934 3462 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 19503 19727 20258 17319 4. Nalenoci dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 605 719 888 934 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 318 155 87 55 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 287 564 801 879 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 34033 37301 24559 21497 1. Zapasy 8326 17445 3835 7381 2. Nalenoci 13994 10231 9664 5619 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek powizanych 2.2. Od pozostaych 13994 10231 9664 5619 jednostek 3. Inwestycje 11006 9171 10607 8090 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 11006 9171 10607 8090 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych 3203 3136 2922 4450 jednostkach c) rodki pienine i inne 7803 6035 7685 3640 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 707 454 453 407 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 56977 60800 49490 39969 P a s y w a I. Kapita wasny 38918 36250 32062 30580 1. Kapita zakadowy 3000 3000 3000 3000 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 28301 28301 26911 26897 5. Kapita z aktualizacji 22 36 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 161 161 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 7456 4788 2129 647 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 18059 24550 17428 9389 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 241 177 219 110 1.1. Rezerwa z tytuu 74 17 78 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 167 160 141 110 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 167 160 141 110 b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 2. Zobowizania 1800 2100 4600 2200 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 1800 2100 4600 2200 jednostek 3. Zobowizania 16018 22273 12609 7079 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powizanych 3.2. Wobec pozostaych 15935 22141 12494 6936 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 83 132 115 143 4. Rozliczenia midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe P a s y w a r a z e m 56977 60800 49490 39969
Warto ksigowa 38918 36250 32062 30580 Liczba akcji 3000092 3000092 3000092 3000092 Warto ksigowa na jedn 12,97 12,08 10,69 10,19 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 37367 113051 24450 83399 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Przychody netto ze 9862 36803 6763 18189 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 27505 76248 17687 65210 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 30758 90437 20943 74659 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia 5499 21007 4895 14852 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 25259 69430 16048 59807 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 6609 22614 3507 8740 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 1006 3435 438 1146 V. Koszty oglnego zarzdu 1393 6930 1414 5238 VI. Zysk (strata) na 4210 12249 1655 2356 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 67 268 51 106 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 33 78 12 22 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 34 190 39 84 operacyjne VIII. Pozostae koszty 193 464 58 138 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 21 205 13 54 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 172 259 45 84 IX. Zysk (strata) z 4084 12053 1648 2324 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 340 914 495 1337 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 77 319 73 724 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia 11 196 194 385 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci -78 69 228 228 inwestycji 5 . Inne 330 330 XI. Koszty finansowe 761 1527 35 660 1. Odsetki, w tym: 83 394 131 526 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci -135 -68 inwestycji 4. Inne 813 1133 -28 134 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 3663 11440 2108 3001 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 362 -7 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 362 362 2. Straty nadzwyczajne 369 XV. Odpis wartoci firmy 176 704 59 59 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 3849 10729 2049 2942 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1181 3273 567 813 a) cz bieca 1286 3507 514 800 b) cz odroczona -105 -234 53 13 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 2668 7456 1482 2129 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 7456 2129 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 3000092 3000092 zwykych Zysk (strata) na jedn 2,49 0,71 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 36089 31901 30580 31133 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 161 161 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 36250 32062 30580 31133 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 3000 3000 3000 3000 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 3000 3000 3000 3000 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 28301 26911 26911 24007 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 1390 2904 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 1390 2904 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku 327 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 1368 2563 wymagan ustawowo minimaln warto) - przeniesienie z 22 14 aktualizacji wyceny rodkw trwaych - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 28301 28301 26911 26911 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 22 22 36 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -22 -14 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 22 14 - zbycia rodkw trwaych 22 14 - 5.2. Kapita z aktualizacji 22 22 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat 161 1968 4090 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 161 1968 4090 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 161 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 161 2129 4090 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 1968 4090 - odpis na kapita 1368 2890 zapasowy - dywidenda 600 1200 - 8.3. Zysk z lat ubiegych 161 161 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 161 161 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 2668 7456 1482 2129 a) zysk netto 2668 7456 1482 2129 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 38918 38918 32062 32062 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 36518 36518 31462 31462 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 2668 7456 1482 2129 II. Korekty razem 24 -1290 4212 6955 1. Zyski (straty) mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 944 4277 786 3099 - odpisy wartoci firmy 176 704 59 59 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 101 375 130 165 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 51 -181 -478 -613 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 64 22 109 219 8. Zmiana stanu zapasw 9120 -4491 3668 -104 9. Zmiana stanu nalenoci -3763 -4330 -3539 2694 10. Zmiana stanu zobowiza -6354 3009 3601 1803 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -139 29 -70 -341 midzyokresowych 12. Inne korekty 5 33 III. Przepywy pienine 2692 6166 5694 9084 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 1275 11038 7284 47537 1. Zbycie wartoci 154 763 13 26 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 1120 10260 7270 47506 tym: a) w jednostkach powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 1120 10260 7270 47506 jednostkach - zbycie aktyww 1120 10243 7270 47148 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 17 358 - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 1 15 1 5 inwestycyjne II. Wydatki 1897 15294 9602 59026 1. Nabycie wartoci 774 3419 3366 8558 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1118 11858 6231 50435 tym: a) w jednostkach 1600 978 978 powizanych - nabycie aktyww 1600 978 978 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych 1118 10258 5253 49457 jednostkach - nabycie aktyww 1118 10258 5253 49457 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 5 17 5 33 inwestycyjne III. Przepywy pienine -622 -4256 -2318 -11489 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 1000 1000 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 1000 1000 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki 302 1792 331 2524 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty 600 1200 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 200 800 200 800 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 102 392 131 524 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -302 -1792 669 -1524 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 1768 118 4045 -3929 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1768 118 4045 -3929 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 6035 7685 3640 11614 pocztek okresu G. rodki pienine na 7803 7803 7685 7685 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 118 118 135 135 dysponowania