EMISJA OBLIGACJI TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 69/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1. W dniu 6 maja 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 55 000 000 zł, w tym:
a) emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 maja 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,37 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
b) emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 czerwca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,53 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
2. W dniu 7 maja 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 35 000 000 zł, w tym :
a) emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 maja 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,46 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
b) emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,71 % w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 7 maja 2004 r. 421 510 000 zł.
Data sporządzenia raportu: 07-05-2004