EMISJA OBLIGACJI TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 77/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1. W dniu 18 maja 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi wynosi 16 600 000 zł, w tym :
a) emisja o wartości 11 600 000 zł z datą wykupu w dniu 25 maja 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,08 % w skali roku) została objęta przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
b) emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,81 % w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 19 maja 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 31 800 000 zł, w tym :
a) emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 czerwca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,15 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) emisja o wartości 5 300 000 zł z datą wykupu w dniu 26 maja 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,08 % w skali roku) została objęta przez TP DITEL S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
c) emisja o wartości 2 500 000 zł z datą wykupu w dniu 19 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,52 % w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
d) emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 czerwca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,27 % w skali roku) została objęta przez TP TELTECH Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
e) emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 maja 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,08 % w skali roku) została objęta przez TP TELTECH Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 maja 2004 r. 474 710 000 zł.
Data sporządzenia raportu: 19-05-2004