TP S. A. - TP S.A. podpisała List Mandatowy.

opublikowano: 2001-02-16 17:35

[2001/02/16 17:35] TP S. A. - TP S.A. podpisała List Mandatowy.

RAPORT BIEŻĄCY 14/2001

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje, że w dniu 16 lutego 2001 roku TP S.A. podpisała List Mandatowy (ang. Mandate Letter) z Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Salomon Brothers International Limited.

W Liście Mandatowym TP S.A. wyznaczyła wspomniane wyżej podmioty jako Głównych Współzarządzających (ang. Lead Managers) dla emisji papierów dłużnych TPSA Eurofinance BV ("Papiery Dłużne") w związku z planowanym podwyższeniem wartości Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Notes Program; zwanego dalej "Programem"), uruchomionego w dniu 22 października 1999 roku, do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000.000 (dwóch miliardów) USD. Zadaniem wymienionych wyżej podmiotów jest zorganizowanie i wprowadzenie na rynek europejski emisji Papierów Dłużnych w ramach planowanego podwyższenia wartości Programu. Do obowiązków Głównych Współzarządzających należało będzie w szczególności doradztwo w zakresie emisji Papierów Dłużnych, zorganizowanie konsorcjum gwarantów emisji, przygotowanie i prowadzenie Księgi Popytu, zarządzanie sprzedażą Papierów Dłużnych oraz doprowadzenie do notowania Papierów Dłużnych na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Oprócz Głównych Współzarządzających, bank Societe Generale został wyznaczony jako Współzarządzający. Ponadto, na mocy Listu Mandatowego, Główni Współzarządzający mogą wyznaczyć innych Dodatkowych Współzarządzających.

Zarząd TP S.A. informuje również, iż TP S.A., TPSA Eurofinance BV, Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Salomon Brothers International Limited zawarły w dniu 16 lutego 2001 roku porozumienie w sprawie ustalenia warunków emisji Papierów Dłużnych emitowanych w ramach Programu. Emisja tych Papierów Dłużnych zostanie przeprowadzona na rynku europejskim w dniu 1 marca 2001 roku. Warunki emisji Papierów Dłużnych zostały ustalone w następujący sposób:

Emitent:
TPSA Eurofinance B.V.

Gwarant:
Telekomunikacja Polska S.A.

Łączna kwota główna (ang. Aggregate Principal Amount):
500 mln euro

Termin wykupu (ang. Maturity):
1 marca 2006 r.

Data rozpoczęcia (ang. launch date):
16 lutego 2001 r.

Termin zamknięcia/rozliczenia:
1 marca 2001 r.

Referencyjna stawka oprocentowania długu rządowego (ang. Government benchmark):
5,000%OBL due Feb'06 (OBL 137)

Oferowany zysk przy powyższej stawce (ang. Bid yield on above):
4,592%

Oprocentowanie (roczne) (ang. Coupon (annual)):
6,625 %

Cena we wtórnej ofercie (ang.Reoffer Price):
99,40

Przedział stopy procentowej w ofercie wtórnej (ang. Reoffer spread):
mid swaps + 178 punktów bazowych
OBL + 218 punktów bazowych

Zysk na wtórnej ofercie (ang. Reoffer Yield):
6,770 %

Odpowiadający przedział Euribor (ang. Equivalent Euribor Spread):
E + 173 punkty bazowe

Prowizja:
0,325%

Pozostałe koszty:
nie występują

Łączne koszty Emitenta (ang. All-in costs to Issuer):
Przedział w porównaniu do vs. OBL: 226 punktów bazowych

Roczny zysk (ang. Annual yield):
6,850 %

Przedział w porównaniu do 6m. Euribor (ang. Spread vs. 6m. Euribor):
180 punktów bazowych

Dokumentacja:
Zgodnie z Programem Średnioterminowych Papierów Dłużnych ustanowionym dla TP S.A.

Prawo właściwe:
angielskie

Notowania:
Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu

Główni Współzarządzający i Prowadzący Księgę Popytu:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Salomon Brothers International Limited

Rating:
BBB/Baa2

Alokacje:
(ang. All Pot)
Prowadzący Księgę Popytu
Deutsche Bank
Salomon Brothers International Limited

Współzarządzający:
Societe Generale

Dodatkowi Współzarządzający:
JP Morgan
Morgan Stanley