Rozpoczęły się negocjacje w sprawie pełnej integracji Pfleiderera Grajewo i niemieckiego Pfleiderer GMBH - poinformowała polska spółka.
Polska spółka planuje emisję 40 mln akcji (obecnie kapitał dzieli się na 49,6 mln walorów), które pójdzie na sfinansowanie transakcji - miałaby ona formę odwrotnego przejęcia. Dotychczasowi akcjonariusze Grajewa będą mogli skorzystać z pierwszeństwa przydziału. NWZA w tej sprawie zaplanowano na 27 lipca.
W komunikacie podano, że po zakończeniu transakcji, grupa planuje zmniejszenie zadłużenia na koniec roku do poziomu poniżej dwukrotnej wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA. Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału.
Ponadto Atlantik SA, akcjonariusz pośrednio kontrolujący Grajewo, poinformował, że nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji.
- Jest to naturalny krok w rozwoju Grupy, który ma również na celu jej przekształcenie w jedną z wiodących spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz potencjalnego uczestnika indeksu mWIG40 - powiedział Michael Wolff, prezes Grupy Pfleiderer.
- Obie firmy już teraz uzupełniają się pod względem oferty produktowej oraz coraz bardziej jednolitej kultury korporacyjnej. Zawarcie transakcji pozwoli nam usunąć obecne ograniczenia natury organizacyjnej oraz przekształcić »Jeden Pfleiderer« w wiodącego producenta wyrobów drewnopochodnych w Europie, koncentrującego się na markowych produktach o wyższej wartości dodanej, działającego na bardzo atrakcyjnych i rozwojowych rynkach europejskich oraz na obszarach o dużym potencjale wzrostu - dodano.
Połączenie miałoby przynieść efekty synergii w wysokości 30 mln EUR rocznie od końca 2018 r.
Wcześniej, począwszy od podziału zysku za 2016 r., grupa miałaby wypłacać 25-50 proc. skonsolidowanego zysku w postaci dywidendy.