HV BH: emisja listów tylko za 60 mln zł

Urszula Chojnacka
08-06-2001, 00:00

HV BH: emisja listów tylko za 60 mln zł

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne we wrześniu 2001 r. Wartość emisji wyniesie około 60 mln zł, a nie — jak wcześniej zapowiadano — 225 mln zł.

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny przeprowadzi we wrześniu pierwszą w tym roku emisję listów zastawnych. Jej wartość będzie jednak prawie czterokrotnie niższa od zakładanych na początku roku 225 mln zł.

Kilkakrotnie mniej

— Wyemitowane listy zastawne będą miały wartość około 60 mln zł. To minimum, które chcemy wykonać. Nie wykluczamy kolejnej emisji jeszcze w tym roku, jeżeli nasz portfel kredytowy na to pozwoli — wyjaśnia Jacek Furga, prezes HypoVereinsbank BH.

Emisja zostanie przeprowadzona w euro, ponieważ 95 proc. portfela kredytowego HypoVereinsbank BH stanowią kredyty w tej walucie.

Korekta zamierzeń wiąże się z opóźnieniem realizacji planów kredytowych.

— O wiele szybciej rośnie portfel pożyczek detalicznych niż komercyjnych. To dla nas spore zaskoczenie — podkreśla Jacek Furga.

Mimo korekty planów emisji listów zastawnych, HypoVereinsbank BH nie zmienił prognoz zysku, który chce osiągnąć w 2001 r.

— Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zysk brutto powinien wynieść 19 mln zł — ocenia Jacek Furga.

W 2000 roku bank odnotowała 5,1 mln zł zysku brutto.

Pierwsza publiczna

Wrześniowa emisja Hypo-Vereinsbank BH będzie miała charakter publiczny.

— Jej odbiorcą będą m.in. fundusze emerytalne. Kilka z nich już zgłosiło zainteresowanie naszą emisją — mówi Jacek Furga.

Fundusze emerytalne mogą inwestować w listy zastawne od 2000 r. Do tej pory jednak tego nie robiły, ponieważ działające w Polsce banki hipoteczne wypuszczały listy zastawne w drodze emisji zamkniętej. Tegoroczna emisja HypoVereinsbank BH będzie pierwszą emisją publiczną.

Rheinhyp-BRE, konkurent HV BH, w marcu przesunął termin emisji listów z pierwszego na czwarty kwartał 2001 i wbrew ubiegłorocznym zapowiedziom zdecydował, że będzie to emisja niepubliczna.

— Ponieważ 95 proc. naszego portfela kredytowego stanowią kredyty w euro, postanowiliśmy, że wyemitujemy listy właśnie w tej walucie. Na polskim rynku prawdopodobnie trudno będzie znaleźć nabywców takiej emisji, toteż skierujemy ją raczej na rynek międzynarodowy — wyjaśnia Piotr Cyburt.

Na razie nie wiadomo, kim będą inwestorzy. Zgodnie z szacunkami banku, wartość emisji będzie nie mniejsza niż 50 mln EUR (170 mln zł). Termin wykupu listów wyniesie pięć lat.

Każdy z dwóch działających w Polsce banków hipotecznych zorganizował w ubiegłym roku emisję zamkniętą. W czerwcu 2000 r. Rheinhyp-BRE przeprowadził niepubliczną, złotową emisję listów zastawnych, pierwszą w powojennej Polsce. Odbiorcami były głównie krajowe banki. Termin wykupu listów wynosi 5 lat, a ich nominalna wartość — 100 mln zł.

HypoVereinsbank BH przeprowadził pierwszą emisję w grudniu 2000 r. Była ona warta 3,6 mln EUR (14 mln zł) i w całości została objęta przez BPH. Był to pierwszy etap programu emisyjnego banku na lata 2000-2003, który zakłada 10-letnią emisję wartości 1 mld zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / HV BH: emisja listów tylko za 60 mln zł