Producent maszyn, m.in. pras hydraulicznych, szykuje ofertę prywatną. Pieniądze wyda na konsolidację branży.
Hydrapres szacuje wartość oferty private placement na 7,5-13,6 mln zł. Będzie ona połączona z debiutem spółki na New Connect. W przyszłości, jeśli strategia będzie realizowana z sukcesami, firma rozważy kolejne emisje. Docelowo planuje przenosimy na rynek główny GPW.
Pieniądze z oferty prywatnej Hydrapres przeznaczy na konsolidację branży. Obecnie spółka negocjuje przejęcie niemieckiego producenta pras. Na tym etapie nie ujawnia nazwy firmy ani wartości transakcji. Wiadomo jedynie, że podmiot notował rocznie od 10 do 14 mln EUR przychodów ze sprzedaży pras i linii produkcyjnych oraz około 2 mln EUR przychodów dzięki usługom serwisowania.
Sam Hydrapres wypracował w 2007 r. 19,5 mln zł przychodów, 1,7 mln zł EBITDA i 0,5 mln zł zysku netto. Rok wcześniej spółka zanotowała odpowiednio 9 mln zł, 0,2 mln zł i –0,5 mln zł. Zarząd firmy spodziewa się natomiast, że w tym roku wypracuje 28,5 mln zł przychodów, 5,1 mln zł EBITDA i 2,1 mln zł czystego zarobku. Jeśli uda się przejąć niemieckiego konkurenta — wartości te wzrosną odpowiednio do 63,1 mln zł, 9,5 mln zł i 4,7 mln zł.
Większość kapitału Hydrapresu jest teraz w rękach prezesa Janusza Wełnowskiego i wiceprezesa Rafała Jasińskiego oraz spółek STI i Hydrapress. Inwestorzy finansowi kontrolują nieco ponad 25 proc. akcji. Jednym z nich jest Navigator Capital, który pełni jednocześnie rolę autoryzowanego doradcy przy ofercie i wspiera Hydrapres w przejęciach. Wśród inwestorów jest również m.in. Adam Chełchowski, wiceprezes Capital Partners i były prezes Boryszewa oraz Impexmetalu.