W 2013 r. giełdowe TFI zanotowało 3,2 mln zł straty netto w porównaniu z 0,5 mln zł zysku rok wcześniej. Słabe wyniki finansowe spółki to pochodna dynamicznego spadku wartości aktywów po wizerunkowej wpadce z 2012 r., kiedy wyszły na jaw nietrafione inwestycje flagowego funduszu Idea Premium.
— Zakończyliśmy proces restrukturyzacji portfeli, dokonaliśmy zmian w sposobie kontroli ryzyka, nawiązując w tym celu współpracę z Moody’s, wprowadziliśmy zespołowy model zarządzania, a to wszystko znalazło już odzwierciedlenie w stopach zwrotu funduszy. Dlatego całkiem realnym założeniem na ten rok jest zdobycie 250 mln zł aktywów. Przy takim napływie spółka znów będzie rentowna, oczywiście zakładając, że nic nie zmieni się po stronie kosztów — przekonuje Agnieszka Rachwalska-Marko, prezes Idea TFI.
Prezes towarzystwa nie ukrywa, że liczy na popularność funduszy akcyjnych, które mają najwyższą marżę. Tegoroczne wyniki mogą przyciągać. Idea Akcji zyskał od stycznia 8,9 proc., przy średniej w grupie w wysokości minus 1 proc. Idea Premium i Idea Obligacji zarobiły — odpowiednio — 5,5 i 3,1 proc. Połowa wypracowanych zysków to efekt restrukturyzacji i windykacji należności, czym zajmuje się powiązany z funduszami otwartymi fundusz distressed assets.
— Nasi obecni klienci są świadomi, w jaki sposób funkcjonują nasze fundusze. Skupiamy się teraz na dalszej poprawie wyników i rozwoju sieci sprzedaży. Podpisaliśmy już jedną umowę z zewnętrznym dystrybutorem, ale trwają też rozmowy z innymi potencjalnymi partnerami. Planujemy również wzmocnić zespół zarządzania o kolejnego doradcę inwestycyjnego — dodaje Agnieszka Rachwalska- Marko.
10 marca WZA zadecydowało o zmianie nazwy Idea TFI na Inventum TFI. Jest to pochodna wyroku sądu administracyjnego, na skutek którego spółka utraciła prawa ochronne na znak towarowy słowny „Idea TFI”.