W komunikacie Immoeast twierdzi, że ewentualny sukces planu zamiany obligacji może zmniejszyć istotnie zagrożenie bankructwem Immofinanz.
Immofinanz planuje zamianę obligacji zamiennych pięciu emisji o łącznej wartości 1,5 mld EUR. Po ewentualnej zamianie wartość wyemitowanych papierów miałaby spaść do 600 mln EUR.
Nowe obligacje zamienne będą miały 7 proc. kupon i cenę wykonania 2 EUR na akcję, co oznacza, że wzrost kursu Immofinanz powyżej tego poziomu spowoduje, iż przyniosą jej posiadaczowi zysk w przypadku konwersji. Inwestor, który zdecyduje się na zamianę starych obligacji na nowe otrzyma także 5 tys. EUR za każde zamienione 100 tys. EUR wartości nominalnej „starych” obligacji. Nowe obligacje mają mieć termin zapadalności w 2011 roku.
„Stare”, wyemitowane w 2007 roku obligacje zamienne Immofinanz, z terminami zapadalności w 2014 i 2017 roku, mają cenę wykonania odpowiednio 14,68 EUR i 9,26 EUR.
Akcje Immofinanz notowane były w poniedziałek rano na giełdzie wiedeńskiej po 0,97 EUR, czyli o 8 proc. drożej niż w piątek. Kurs Immoeast wynosił 1,29 EUR i nie zmieniał się wobec piątkowego zamknięcia.
MD, interactive investors