Zdaniem prezesa Jutrzenki Jana Kolańskiego, oferta powinna cieszyć się powodzeniem inwestorów, m.in. dlatego, że firma realizuje zgodnie z planem strategię opracowaną na najbliższe lata, a także dlatego, iż wyniki w pierwszym kwartale będą dobre.
"Na obecną wycenę spółki w dużym stopniu wpłynęły wyniki IV kwartału oraz ogólne pogorszenie koniunktury na giełdzie. Dane sprzedaży po dwóch miesiącach tego roku są na tyle dobre, że możemy oczekiwać poprawy wyników finansowych" - powiedział.
Z emisji akcji serii D Jutrzenka planuje sfinansować akwizycje, rozbudowę zakładu produkcyjnego w Bydgoszczy oraz budowę centrum logistycznego w Kostrzyniu, wspólnego dla spółek Jutrzenka, Ziołopex i Kaliszanka.
"Ponieważ emisja się opóźniła, zainwestowaliśmy własne środki. Sądzimy, że duże efekty, w postaci zmniejszenia kosztów, osiągniemy dzięki posiadaniu wspólnego centrum logistycznego, którego budowa zakończy się w połowie tego roku" - powiedział.
"Będziemy także rozbudowywać zakład w Bydgoszczy, aby zwiększyć moce produkcyjne i przeznaczymy na to około 77 mln zł. Obecnie nasze zdolności produkcyjne są mocno wykorzystane, a dzięki rozbudowie zakładu mogą zwiększyć się o 30 proc." - dodał.
Zdaniem prezesa, Jutrzenka odkłada przejęcia na drugą połowę roku, gdyż chce skupić się na konsolidacji z Kaliszanką i Ziołopeksem oraz na obniżeniu kosztów.
Wcześniej firma informowała, że zamierza przejmować wyłącznie takie spółki, które posiadają dobrze rozwiniętą dystrybucję i własne marki, o przychodach minimum 10 mln euro.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w styczniu prospekt emisyjny 4.580.000 akcji serii C i 1.400.000 akcji serii D Jutrzenki.
Celem emisji akcji serii C jest integracja spółek Jutrzenka, Kaliszanka i Ziołopex. Natomiast emisja serii D skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
"Zakończyliśmy już emisję akcji serii C. Teraz czekamy na zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału. W zależności od tego, kiedy to nastąpi, akcje serii C mogą być notowane na giełdzie w ciągu miesiąca lub sześciu tygodni" - ocenił prezes.
Dodał, że wyniki połączonych firm będą konsolidowane najpóźniej od początku drugiego kwartału. Dzięki połączeniu znacznie zwiększą się obroty grupy.
"Obroty Kaliszanki już w dużym stopniu były zawarte w obrotach Jutrzenki. Natomiast dzięki Ziołopeksowi, w tym roku może nastąpić wzrost przychodów grupy o 140-150 mln zł" - ocenił prezes.
Po czterech kwartałach 2007 roku Kaliszanka osiągnęła 132,6 mln zł przychodów, 29,5 mln zł zysku operacyjnego i 28,6 mln zł zysku netto. Wyniki były wyższe niż w 2006 roku odpowiednio o 9,7 proc., 15,7 proc. i 37,2 proc.
W 2007 roku pogorszyły się natomiast wyniki Ziołopeksu, który osiągnął 128,7 mln zł przychodów, 5,3 mln zł zysku operacyjnego i 3,7 mln zł zysku netto. Przychody były wyższe niż w 2006 roku o 11,8 proc., ale zysk operacyjny spadł o 38,9 proc., a zysk netto o 53,6 proc.
Po czterech kwartałach 2007 roku Jutrzenka osiągnęła 489,6 mln zł przychodów, 83,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 76,2 mln zł zysku netto. W 2006 roku wyniki wyniosły odpowiednio; 436,2 mln zł, 26 mln zł oraz 20,2 mln zł.
Natomiast w czwartym kwartale 2007 roku przychody Jutrzenki wyniosły 145,9 mln zł. Na poziomie operacyjnym Jutrzenka miała stratę 4,4 mln zł, a na poziomie netto stratę 5,6 mln zł. W analogicznym okresie 2006 roku przychody wyniosły 131,4 mln zł, zysk operacyjny 8,7 mln zł, a zysk netto 7,3 mln zł.
(PAP)