"W wyniku połączenia powstanie Grupa Kapitałowa Jutrzenka o ogromnym potencjale rozwoju na szeroko pojętym rynku spożywczym w kraju i zagranicą" -czytamy w komunikacie.
Nowe akcje powinny wejść do obiegu na przełomie III i IV kwartału. Udziałowcy Kaliszanki i Ziołopex'u, w zamian za wymianę bądź aport udziałów otrzymają nowe akcje Jutrzenki.
W ramach programu motywacyjnego, do 30 tys. akcji serii C zostanie zaoferowanych pracownikom konsolidowanych spółek. Emisja serii D skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych, z prawem pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy.
"Projekty, które obecnie rozważamy powinny pozwolić nam na osiągnięcie w ciągu kolejnych 2 lat co najmniej dwa razy wyższej sprzedaży niż połączona sprzedaż Jutrzenki, Kaliszanki i Ziołopex'u za 2006 rok (około 570 mln zł)" - powiedział prezes Jutrzenki Jan Kolański, cytowany w komunikacie.
Środki pozyskane z emisji akcji mają zostać przeznaczone na budowę centrum logistycznego w Kostrzynie pod Poznaniem za ok. 37 mln zł. Jutrzenka planuje też przejęcia w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
Na początku czerwca Jutrzenka wygrała przetarg likwidacyjny na przejęcie od syndyka majątku po firmie Hellena, producencie napojów bezalkoholowych z Kalisza, oraz od ING Lease - majątku zakładu produkcyjnego w Opatówku za łączną kwotę 75,2 mln zł.
Jutrzenka miała 9,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2007 roku wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 118,62 mln zł wobec 99,73 mln zł rok wcześniej. (ISB)
mtd/amo