Lewarowane fundusze stały się kupującymi netto dolara amerykańskiego w tygodniu zakończonym 16 marca, podczas którego doszło do przełamania przez rentowności obligacji USA kluczowych poziomów. Fundusze zwiększyły grę na osłabienie japońskiego jena i euro, a także zaczęły stawiać na umocnienie dolara nowozelandzkiego, wynika z danych opublikowanych przez amerykańską Komisję Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC).
Niektórzy stratedzy uważają, że odwracanie pozycji przez fundusze na rynku dolara może przybrać na sile.
- To rynek obligacji rządził dolarem amerykańskim przez ostatnie kilka miesięcy i wydaje się, że to się nasila – powiedział Alvin T. Tan, szef strategii rynku walutowego w RBC Capital Markets.- Oczekiwałbym dalszego pokrywania krótkich pozycji na dolarze – dodał.
W tym roku gra na spadek dolara przyniosła 1,8 proc. straty. Przez kolejnych osiem miesięcy, do końca grudnia, generowała zyski.