HM chce sprzedać fundusz Rodzina
Hamburg Mannheimer, większościowy akcjonariusz PTE H-M-C, do końca miesiąca ma podjąć decyzję dotyczącą przyszłości funduszu Rodzina. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już zdecydował się sprzedać to najmniejsze na polskim rynku OFE. Może mieć jednak kłopot ze znalezieniem kupca.
PTE H-M-C twierdzi, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje związane z ich przyszłością. Według przedstawicieli towarzystwa, Hamburg Mannheimer, większościowy akcjonariusz, nie określił konkretnie, czy fundusz Rodzina zostanie sprzedany czy weźmie aktywny udział w rynkowej konsolidacji. Wiadomo jedynie, że na zlecenie niemieckiej spółki wyceny PTE i OFE dokonał już Deutsche Bank. Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzje już zapadły, a fundusz Rodzina zostanie sprzedany. Przychylny takiemu rozwiązaniu powinien być także Mostostal-Export, nie powiązany kapitałowo z HM. Już wcześniej był zainteresowany wycofaniem się z biznesu emerytalnego.
Rodzinne problemy
HM planuje bowiem powołać Group Management Board — strukturę zarządzającą dla grupy Compensa, w której znajduje się PTE H-M-C. Zbigniew Pusz, prezes PTE H-M-C, zostanie członkiem tej struktury i zajmie się m.in. rozmowami z potencjalnymi inwestorami dla funduszu Rodzina.
— Problemem może jednak okazać się znalezienie zainteresowanych podmiotów. Fundusz Rodzina jest bowiem najmniejszym funduszem na rynku, ma zaledwie 20-30 proc. klientów ze składkami oraz niskie opłaty od składki. Może się więc okazać, że koszt fuzji będzie bardzo wysoki i nieproporcjonalny do potencjału OFE — uważa anonimowy przedstawiciel rynku.
Podjęcie szybkiej decyzji związanej z dalszymi losami funduszu Rodzina ma związek z przejęciem przez Ergo-Hestię towarzystwa emerytalnego PBK. PTE H-M-C i towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo-Hestia są bowiem powiązane kapitałowo przez grupę Ergo. Hestia wycofała się już z PTE Skarbiec-Emerytura. Żeby jednak mogła otrzymać zezwolenie UNFE na przejęcie PTE PBK, musi prawdopodobnie wyjaśnić losy Rodziny.
Nowa jakość
Czekając na zgodę UNFE, PTE PBK postara się wybrać agencję reklamową, która przygotuje kampanię promocyjną, informującą członków OFE PBK Orzeł o przejściu PTE PBK do grupy Ergo-Hestia. Akcja ruszy w drugiej połowie roku. Przy mailingu o stanie rachunku klienci otrzymają informacje o zmianach własnościowych.
Trwa także proces restrukturyzacji struktur sprzedaży. Zlikwidowana została własna sieć OFE PBK Orzeł. Sieć zewnętrzna, w postaci regionalnych spółek dystrybucyjnych, zajmie się prawdopodobnie także sprzedażą produktów z grupy Ergo-Hestia. Z kolei agenci spółek ubezpieczeniowych Ergo-Hestia będą promować fundusz emerytalny. Po zgodzie UNFE nastąpi też zmiana nazwy PTE i OFE PBK. Jaka będzie nowa — jeszcze nie wiadomo. Na pewno jednak w nazwie znajdzie się nazwa Ergo. Taki przedrostek przyjęły już inne spółki z grupy Hestia.