Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki HTL – Strefa, największego na świecie producenta nakłuwaczy bezpiecznych do użytku szpitalnego oraz lancetów personalnych, w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B.
Emisja publiczna zaplanowana jest na czwarty kwartał tego roku, a oferującym jest Millennium Dom Maklerski.
Spółka chce pozyskać z emisji kilkadziesiąt milionów złotych. Kwotę 40 mln zł przeznaczy na budowę nowej fabryki w Łęczycy, której budowa zakończy się w grudniu, w tym na spłatę pożyczki wysokości 25 mln zł.
Jak powiedział kilkanaście dni temu agencji ISB Wojciech Wyszogrodzki, dyrektor generalny HTL-Strefa około 75% akcji obejmą inwestorzy instytucjonalni, a pozostałą część inwestorzy indywidualni. Niewykluczone, że część akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych obejmą najwięksi odbiorcy produktów spółki.
Największym i najstarszym partnerem HTL-Strefa jest międzynarodowy gigant medyczny Roche Diagnostics, inni to Bayer HealthCare, której dostarcza lancety personalne orazBeton Dickinson, światowy lider w produktach do nakłuwania i pobierania krwi.
W tym roku HTL-Strefa według prognoz sprzeda 700 mln sztuk nakłuwaczy, plan na 2007 roku przewiduje wzrost tej liczby do około 1,1 mld sztuk. 98,9% sprzedaży HTL-Strefa stanowi eksport, z czego 95% to eksport do Stanów Zjednoczonych.
Po zakończeniu inwestycji w Polsce, spółka planuje akwizycje i rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych. Do 2010 roku HTL-Strefa zamierza przeznaczyć na inwestycje na rynku amerykańskim około 50 mln USD w rozbudowę bazy produkcyjnej.
W przyszłym roku spółka spodziewa się wzrostu przychodów ze sprzedaży z prognozowanych 65,65 mln zł na koniec 2006 roku do 108,77 mln zł w kolejnym roku. Zysk netto sięgnie 11 mln zł na koniec tego roku i 28 mln zł na koniec 2007 roku.
Zysk netto HTL-Strefa wyniósł 7,93 mln zł, a przychody sięgnęły 28,21 mln zł na koniec pierwszego półrocza. Rentowność na poziomie netto sięgnęła 28,06%. Wartość aktywów spółki to 66,7 mln zł na koniec czerwca 2006 roku.
Do prezesa HTL-Strefa Andrzeja Czerneckiego należy 50% udziałów, 40% do spółki kapitałowej Noryt z Lichtensteinu oraz 10% do Wojciecha Wyszogrodzkiego, dyrektora generalnego.
HTL–Strefa SA jest dwudziestą drugą nową spółką nie notowaną wcześniej na rynku regulowanym, której prospekt został zatwierdzony w 2006 r. (ISB)
amo/maza