Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 24 listopada zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Monnari Trade, przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii D, podała komisja w komunikacie w piątek.
„W dniu 24 listopada 2006 roku Zastępca Przewodniczącego KNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Monnari Trade SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A I-szej emisji, B, C i D oraz praw do akcji serii D” – czytamy w komunikacie.
Oferującym jest Dom Maklerski IDM SA
Według zapowiedzi prezesa spółki Marka Banasiaka podczas wrześniowej prezentacji spółki na giełdzie, Monnari Trade, który jest dystrybutorem damskiej odzieży markowej, chce pozyskać z publicznej oferty na GPW około 40 mln zł i podwyższyć kapitał o ok. 27-28%.
Prezes poinformował, że w publicznej ofercie nie będą sprzedawane akcje istniejące. Dotychczasowi akcjonariusze mają 12-miesięczny lock-up.
Pieniądze z rynku sfinansują rozwój sieci sprzedaży Monnari. W 2007 i 2008 roku ma powstać 50 nowych sklepów pod marką Monnari i 20 sklepów pod marką Pabia. Oprócz tego firma chce sfinansować dzięki emisji akcji budowę centrum logistycznego. Koszty tej inwestycji firma ocenia na 16 mln zł.
Prezes spółki ocenił łączne potrzeby inwestycyjne na 53 mln zł. Zaznaczył, że Monnari będzie też korzystać z wypracowanych zysków i kredytów.
Przy sprzyjających warunkach na rynku firma może w tym roku nawet podwoić przychody, jednak w najgorszym wypadku wzrost obrotów rok do roku nie będzie niższy niż 80%.
Według wstępnej prognozy wyników, spółka odnotuje w 2006 roku 8 mln zł zysku netto przy 80 mln zł przychodów wobec 3 mln zł zysku netto i 47,4 mln zł przychodów rok wcześniej.Rentowność netto nie powinna być niższa niż 10%.
Monnari jest spółką akcyjną od 2000 roku. 93% udziałów jest kontrolowanych przez wiceprezesa zarządu i rodzinę prezesa, a 7% walorów posiada IDM SA i kilku inwestorów prywatnych, którzy objęli papiery w wyniku niepublicznej emisji.
Spółka która projektuje, zleca, kontroluje produkcję i sprzedaje kolekcje damskiej odzieży i dodatki, kieruje swoją ofertę do kobiet po „trzydziestce”. Spółka zleca wykonanie kolekcji firmom zewnętrznym, głównie azjatyckim, gdzie produkuje się 65% wyrobów. (ISB)
amo/esc/tom