„Szeroka dywersyfikacja jest konieczna wtedy, gdy inwestorzy nie wiedzą, co czynią” — mawiał Warren Buffett. Tą maksymą kierują się zarządzający Legg Mason Akcji 500+ FIZ, który okazji do zarobku poszukuje wśród firm o kapitalizacji nie większej niż 500 mln zł.
Do portfela trafia maksymalnie 20 spółek z GPW, a limit zaangażowania w jeden walor wynosi nawet 20 proc. Udział 5 największych pozycji stanowi prawie 65 proc. aktywów.
Strategia ta przynosi w tym roku sowite zyski: fundusz zarobił 33 proc., czyli ponad pięć razy więcej niż WIG. Jest to fundusz zamknięty. Certyfikaty można kupić wyłącznie w ramach kolejnych subskrypcji.