Pieniądze z oferty publicznej zainwestowane zostaną głównie w budowę nowego zakładu produkcyjnego.
15 września ruszy budowa księgi popytu na akcje KopaHaus. Spółka chce sprzedać 4,37 mln akcji (w tym 3 mln nowych papierów) i zadebiutować na głównym parkiecie GPW. Przedział cenowy ustalono na 8,2-12 zł. Oferujący — DM BOŚ — w raporcie analitycznym na temat spółki wycenił papiery metodą mieszaną na 11,4 zł.
Jeśli sprzedane zostaną wszystkie akcje — w zależności od ostatecznej ceny do kasy spółki wpłynie między 24,6 a 36 mln zł (koszty oferty przy maksymalnej cenie oszacowano na 3,6 mln zł). KopaHaus produkuje domy drewniane w systemie szkieletowym i większość pieniędzy przeznaczy na zwiększenie mocy produkcyjnych.
— Teraz produkujemy 200 domów rocznie, a zapotrzebowanie jest znacznie większe. Po wybudowaniu nowego zakładu nasze moce wytwórcze wzrosną do tysiąca domów rocznie — informuje Grzegorz Kopaczewski, prezes i główny akcjonariusz spółki.
Na budowę nowego zakładu ma być przeznaczone około 17,2 mln zł z emisji akcji. Wstępnie około 11 mln zł przeznaczono na przejęcia spółek, które są teraz podwykonawcami. 4,2 mln zł miałoby wzmocnić bieżącą płynność KopaHaus.
— Zaznaczam, że budowa zakładu jest dla nas absolutnym priorytetem i na ten cel w pierwszej kolejności będą kierowane pieniądze z oferty — mówi Grzegorz Kopaczewski.
Większość przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży zagranicznej — głównie do Niemiec. Dzięki temu, że surowiec do produkcji (około 90 proc.) kupowany jest za euro — KopaHaus jest naturalnie zabezpieczony przed wahaniami kursów walut.
W I półroczu, zakończonym 30 września 2007 spółka miała 13,42 mln zł przychodów i 2,56 mln zł czystego zarobku. Szacunkowe dane finansowe z roku obrotowego zakończonego 31 marca 2008 r. zakładają, że spółka osiągnęła 45,88 mln zł przychodów i 6,73 mln zł zysku netto. Na kolejny rok obrotowy (od 1 kwietnia 2008 do 31 marca 2009) KopaHaus prognozuje odpowiednio 67,72 mln zł i 11,05 mln zł.