Bank planuje sprzedać w ramach IPO 65,45 mln nowych akcji po cenie od 33 do 39 tys. wonów za sztukę. Biorąc pod uwagę górny margines tego przedziału, firma pozyskałaby 2,55 bln wonów (2,3 mld USD), a jej wycena przekroczyłaby 16 mld USD. Całkowita wartość rynkowa na tym poziomie dawałaby Kakao Bankowi trzecią pozycję wśród południowokoreańskich pożyczkodawców.
Kakao Bank został utworzony w 2016 roku, krótko po tym, gdy rząd umożliwił działalność w 100 proc. cyfrowych banków. Pożyczkodawca zyskał popularność dzięki integracji z Kakao Talk, czyli czołowym komunikatorem internetowym, z którego korzysta ponad 90 proc. właścicieli smartfonów z Korei Południowej.
Zapisy na IPO potrwają dwa dni, począwszy od 26 lipca. Debiut giełdowy Kakao Banku w Seulu odbędzie się 5 sierpnia. Głównymi organizatorami pierwszej oferty publicznej są KB Securities i Credit Suisse.