Beata Szparaga-Waśniewska, która jest autorką rekomendacji, wskazuje, że sprzedaż robotów chirurgicznych da Vinci w Europie Środkowo-Wschodniej wciąż ma potencjał, biorąc pod uwagę, że średnio w krajach regionu jest jeden taki robot na milion mieszkańców, a statystyka ta dla Europy wynosi dwa, podczas gdy w USA nawet kilkanaście. Jej prognoza zakłada sprzedaż 22 robotów (dwa razy więcej niż poprzednio) w tym roku obrotowym oraz 17 w kolejnym. Ma to pozwolić wygenerować segmentowi sprzętu medycznego oraz IT 389 mln zł przychodów oraz 94 mln zł EBITDA w roku obrotowym 2022/2023.
Pozytywnie wygląda też segment radiofarmaceutyków dzięki rosnącym wolumenom, wyższym cenom i spadającej inflacji – analityczka BM mBanku zakłada, że EBITDA w segmencie wzrośnie o 58 proc. do 11 mln zł w obecnym roku obrotowym, a w kolejnym sięgnie 14 mln zł.
Jej wycena nie uwzględnia jednak kardioznacznika, nad którym pracuje spółka, ze względu na niedobór danych. Kardioznacznik jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego, a w II połowie tego roku ma się rozpocząć III faza testów klinicznych.
