Wskaźnik PMI, którym posługuje się agencja ratingowa S&P Global, osiągnął w polskim przemyśle wartość zaledwie 44,4 pkt. Tak nisko utrzymuje się już drugi miesiąc, co oznacza, że w biznesie zapanowały fatalne nastroje. Mimo to z najnowszego notowania barometru przygotowywanego przez MotoFocus.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) oraz bankiem Santander wynika, że motobranża miała w pierwszym półroczu 2022 niezłe wyniki. Dynamika przychodów producentów może zaskakiwać, jeśli weźmie się pod uwagę tendencje w przemyśle samochodowym. Produkcja aut osobowych w Niemczech, Hiszpanii, Czechach i Wielkiej Brytanii w okresie styczeń-maj była o prawie 11 proc. niższa r/r. Tymczasem aż 56 proc. producentów oryginalnych podzespołów (OE) odnotowało wzrost sprzedaży, a tylko co dziesiąty - spadek. Zdaniem autorów raportu mogło to wynikać ze wzrostu cen produktów, zwiększenia udziału rynkowego kosztem dostawców z innych krajów i wartości sprzedaży na rynku wtórnym.
Sprzedaż będzie rosła
Wśród producentów zaopatrujących głównie rynek wtórny (IAM) wzrost przychodów odnotowało 55,9 proc., a spadek - 29 proc. Zdaniem autorów barometru może to być efekt wysokiej bazy i wyhamowania wzrostu popytu. Możliwe również, że nastąpił wzrost konkurencji ze strony dostawców OE, którzy zwiększyli udział w rynku wtórnym, poszukując dodatkowych możliwości zbytu po tym, jak spadł popyt na ich produkty w segmencie pierwszego montażu.
Prognozy na drugie półrocze w segmencie OE wydają się optymistyczne. Połowa ankietowanych przewiduje wzrost przychodów w relacji do pierwszego półrocza, a 28 proc. spodziewa się stabilizacji.
– Wzrostu produkcji samochodów w Europie pod koniec pierwszej połowy roku raczej nie należy traktować jako zwiastuna trwałej i znaczącej poprawy. To jeszcze nie ten moment. Trudno zidentyfikować jednoznaczne czynniki, które miałyby przemawiać za wyraźną poprawą i stabilizacją. Na pewno pozytywne dla rynku jest to, że wojna wpłynęła na produkcję motoryzacyjną w mniejszym stopniu, niż się obawiano. Widać, że producenci wyciągają wnioski, są coraz lepiej przygotowani na niespodziewane zdarzenia, potrafią szybko reagować – wskazuje Radosław Pelc, analityk sektora motoryzacyjnego w Santander Banku Polska.
Nieco ostrożniej o przyszłości mówią producenci IAM. Wzrostu w drugiej połowie roku spodziewa się 41,2 proc. badanych, 26,5 proc. przewiduje stabilizację, a 32,3 proc. obawia się spadku.
Odporna dystrybucja
Wśród dystrybutorów aż 87 proc. odnotowało w pierwszym półroczu wzrost sprzedaży. Tylko 8,7 proc. przyznało się do spadku, a 4,3 proc. nie zauważyło zmian. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku 48 proc. badanych wzrost przychodów wyniósł co najmniej 10 proc. r/r. To nie tylko efekt zwiększonego popytu, ale również wzrostu cen.
W drugiej połowie roku dystrybutorzy przewidują dalsze zwiększenie przychodów. Spodziewa się go prawie 83 proc. badanych, a aż 44 proc. tej grupy zakłada, że wzrost przekroczy 10 proc.
– Doświadczenie branży motoryzacyjnej podpowiada, że w czasach kryzysu ludzie odkładają decyzję o zakupie nowego samochodu na lepsze czasy. To zaś sprawia, że wydają więcej na serwisowanie i naprawy używanych pojazdów, starając się je utrzymać w jak najlepszym stanie. Korzystają na tym zarówno producenci IAM, dystrybutorzy i warsztaty motoryzacyjne. Warto jednak podkreślić, że wielką rolę w dynamicznym wzroście odnotowanym przez wielu dystrybutorów odgrywa rosnąca sprzedaż na rynkach zagranicznych, na których wciąż umacniają pozycję – mówi Alfred Franke, prezes Grupy MotoFocus.pl.
Również rynek warsztatów zachowuje się stabilnie. Brak zmian w przychodach wskazało 37 proc. przedsiębiorców, wzrost zadeklarowało 34 proc., a spadek - 28 proc. Niemal połowa autoserwisów twierdzi, że odwiedziło je tylu klientów, ilu przed rokiem, 30 proc. = że więcej, a 21 proc. - że mniej. Fakt, że wzrost przychodów odnotowało więcej firm niż wzrost liczby klientów, można wyjaśnić podwyżkami. Większy odsetek firm wykazujących wzrost przychodów w porównaniu do wzrostu liczby klientów można wytłumaczyć podwyżkami cen usług. Ceny usług podniosło w tym roku aż 95 proc. warsztatów, z tego prawie połowa o ponad 10 proc. 70 proc. badanych serwisów zamierza w najbliższym czasie podnieść ceny o co najmniej o 5 proc.