Czerwiec okazał się dla funduszy inwestycyjnych łaskawszy niż maj. Średnio rynek zarobił 0,43 proc.
Klienci funduszy inwestycyjnych nie powinni narzekać na czerwcowe wyniki. Przyniosły one bowiem średnio 0,43 proc. zysku. Średnia byłaby dwukrotnie wyższa, gdyby nie fundusze papierów zagranicznych, które ciągnęły rynek w dół.
Najlepiej w ubiegłym miesiącu wypadł DWS Top-25 Małych Spółek, który wypracował 2,83-proc. stopę zwrotu. W ciągu ostatniego półrocza dał on klientom 20,24 proc. zysku i dał się wyprzedzić jedynie funduszowi Arka Akcji, który przyniósł 23,73-proc. stopę zwrotu.
— Drugi kwartał na rynku akcji był dużo gorszy niż pierwszy. Na szczęście czerwiec pozwolił zrekompensować słaby kwiecień i maj oraz wyjść na plus — wyjaśnia Marek Przybylski, prezes Commercial Union TFI.
Najwięcej po raz kolejny dały zarobić fundusze akcyjne. Średnio przyniosły w czerwcu 1,82 proc. Przez sześć miesięcy zarobiły już 13,2 proc. Za funduszami papierów właścicielskich uplasowały się fundusze zrównoważone. Średnio dały one odpowiednio 1,13 proc. i 7,33 proc. Najlepszy w tej kategorii w czerwcu był Warta Beta (1,7 proc.), natomiast przez pół roku najwięcej zarobił Arka Zrównoważony (14,72 proc.). Po piętach funduszom zrównoważonym deptały fundusze stabilnego wzrostu. W ubiegłym miesiącu wypracowały 0,75-proc. stopę zwrotu. Najwięcej — 1,29 proc. — zarobił DWS Emerytalny. W ciągu półrocza najlepszy był Lukas Stabilnego Wzrostu (8,14 proc.). W tym czasie wszystkie fundusze stabilnego wzrostu zarobiły średnio 7,26 proc. Czerwiec i pierwsze półrocze na plusie zakończyły także fundusze obligacji i pieniężne. Odpowiednio dały zarobić: 0,33 i 1 proc. oraz 0,36 i 2,04 proc. W czerwcu najlepsze okazały się odpowiednio: Pioneer Obligacji Skarbowych(0,59 proc.) i Skarbiec Gotówkowy (0,52 proc.).
— Kolejny kwartał zarówno na rynku akcji, jak i obligacji będzie raczej niepewny. Rynki czekać będą na wyklarowanie sytuacji gospodarczej. Brak wyraźnych trendów powinien na rynku TFI zaowocować wprowadzaniem funduszy niezależnych od akcji i obligacji, takich jak fundusze nieruchomości czy hedgingowe — prognozuje prezes CU TFI.