Najlepsze fundusze obligacji korporacyjnych

opublikowano: 16-10-2017, 13:55
aktualizacja: 16-10-2017, 13:56

We wrześniu do funduszu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych napłynęło 118 mln zł netto, do Millennium Obligacji Korporacyjnych 71 mln zł, a do Arki BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 57 mln zł – o takich wpłatach zarządzający funduszami akcji mogą tylko pomarzyć.

Te trzy fundusze to jednak samograje – ich aktywa w czasie eksplozji zainteresowania tego typu rozwiązaniami podpompowały aktywa, które obecnie liczone są w miliardach złotych.

Co najważniejsze – nie przeszkadza to w osiąganiu dobrych stóp zwrotu, co dotyczy zwłaszcza funduszu Arka Prestiż i Millennium. W rankingu „PB” w grupie liczącej ponad 20 produktów są w czołówce, co oznacza, że regularnie notują stopy zwrotu powyżej średniej. Przez ostatnich 12 miesięcy obu tylko 3 razy zdarzyło się zanotować gorszy wynik od przeciętnej. Wysoko w rankingu jest też Agio Kapitał, ale temu funduszowi czasem zdarzają się skrajne wyniki – albo wybitnie dobry, albo słaby. Jest to zresztą specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, do którego próg wejścia to równowartość 40 tys. EUR. Do Arki Prestiż próg wejścia to 10 tys. zł, w funduszu Millennium 500 zł. Różnice w opłatach są mniejsze – za zarządzanie w skali roku trzeba uiścić od 1,5 do 1,8 proc., co zabiera z grubsza trzecią część zysków najlepszych funduszy. Średni zysk w grupie funduszy dłużnych polskich korporacyjnych za ostatnich 12 miesięcy to 2,4 proc.

Oddzielną kategorią funduszy, inwestujących w papiery dłużne przedsiębiorstw, ale przede wszystkim tych o podwyższonym ryzyku niewypłacalności są fundusze high field (obligacji wysokodochodowych, dawniej określanych jako śmieciowe). Ich stopy zwrotu są wyższe niż klasycznych rozwiązań, a wyróżniającymi się produktami są JP Morgan – Global High Yield Bond Fund Polska (dostępny w Skarbcu TFI) oraz Allianz PIMCO Global Gigh Yield. 

 

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane