Newag wjeżdża na GPW

PAP
opublikowano: 13-11-2013, 13:19

Producent taboru kolejowego nowosądecki Newag zadebiutuje na warszawskiej giełdzie w ciągu miesiąca; prawdopodobna data debiutu to 4 grudnia - poinformowały w środę władze spółki. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych to 19 zł za akcję.

Spółka opublikowała swój prospekt emisyjny w środę. Oferta ma objąć nie więcej niż 21,8 mln akcji reprezentujących 48,4 proc. głosów w akcjonariacie spółki. Wartość całej spółki wyceniono na 855 mln zł, a wartość emisji to ok. 400 mln zł.

Newag to jedna z dwóch największych polskich firm zajmujących się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego.

Spółka należy w większości do jednego z najbogatszych Polaków, Zbigniewa Jakubasa (15. miejsce na liście miesięcznika Forbes), a 18 proc. akcji należy do zarządu spółki. Jak zapowiedział na środowej konferencji prasowej Jakubas, pakiet kontrolny firmy pozostanie w rękach jego i zarządu "jeszcze długo".

Budowa księgi popytu w ramach oferty rozpocznie się w środę i zakończy 25 listopada. Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje od od 15 do 22 listopada, a zapisy inwestorów instytucjonalnych będą zbierane od 26 do 28 listopada. Spółka planuje dokonać przydziału akcji 29 listopada. Debiut Newagu na GPW planowany jest najpóźniej na 4 grudnia.

Jak wyjaśnił na konferencji dyrektor finansowy Newagu Bogdan Borek, nie będzie limitów na akcje dla inwestorów indywidualnych. "Zapraszamy inwestorów indywidualnych do zapisów w miarę ich możliwości" - powiedział Borek. Według planów, 85 proc. akcji ma trafić do inwestorów instytucjonalnych, a 15 proc. do indywidualnych, ale ostateczny poziom transz będzie zależał od popytu.

Właściciel i zarząd Newagu chcą, by był on spółką dywidendową. W 2014 r. na dywidendę ma być przeznaczone 53 proc. prognozowanego zysku, w 2015 r. 63 proc., a w kolejnych latach - 70 proc. zysku za dany rok obrotowy. Oznacza to, że w przyszłym roku między akcjonariuszy zostanie podzielonych 20 mln zł, a rok później - 50 mln zł.

Zbigniew Jakubas zapewnił, że to nie zagrozi planom inwestycyjnym spółki. W ciągu najbliższych pięciu lat planowane nakłady inwestycyjne to ok. 100 mln zł, z czego 40 mln pójdzie w przyszłym roku na budowę nowej lakierni. "Przez ostatnie 10 lat wszystkie zyski były reinwestowane w rozwój firmy. Pierwsza dywidenda była wypłacona dopiero w tym roku" - wyjaśnił.

Newag zaczynał od prostych modernizacji taboru kolejowego. W ciągu ostatniej dekady spółka zaczęła produkować tabor pasażerski i lokomotywy. Teraz chce dokonać skoku technologicznego i zacząć produkować tabor kolejowy dla kolei dużych prędkości, czyli taki, który ma prędkość konstrukcyjną powyżej 200 km/godz. Taki pociąg miałby powstać w Nowym Sączu w ciągu najbliższych 5-10 lat. Newag potrzebuje jednak pomocy któregoś z dużych światowych producentów. Prezes spółki Zbigniew Konieczek poinformował, że rozmowy w tej sprawie już trwają, ale odmówił ujawnienia szczegółów. Prace koncepcyjne nad nowym pociągiem miałyby ruszyć w przyszłym roku.

Przychody grupy kapitałowej Newagu za zeszły rok wyniosły 655,4 mln zł, EBITDA sięgnęła 103,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 55,7 mln zł. Według prognoz na ten rok przychody ze sprzedaży mają przekroczyć 755 mln zł, EBIDTA 83 mln zł, a zysk netto ma wynieść około 38 mln zł. W 2014 r. zysk ma podskoczyć do prawie 80 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży rzędu ok. 920 mln zł i EBITDA 136,5 mln zł.

Obecna wartość portfela zamówień Newagu to ok. 1,73 mld zł. Newag produkuje m.in. wagony dla warszawskiego metra, a także pasażerskie składy Impuls dla Kolei Dolnośląskich. Impuls to pierwszy skonstruowany w Polsce elektryczny zespół trakcyjny, który przekroczył prędkość 200 km/godz. W lutym br. podczas testów na Centralnej Magistrali Kolejowej pociąg osiągnął prędkość 211,6 km/godz.

Produkcją, modernizacją i naprawami lokomotyw elektrycznych zajmuje się spółka zależna Newagu, czyli Newag Gliwice. W Gliwicach produkowane są lokomotywy Dragon, czyli pierwsza od ponad 25 lat w całości polska konstrukcja, przeznaczona do prowadzenia ciężkich składów towarowych, i Griffin - wielosystemowa lokomotywa produkowana na rynek europejski.

Zbigniew Jakubas, fot. Marek Wiśniewski
Zbigniew Jakubas, fot. Marek Wiśniewski
None
None
To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane