DG Bank ma już wszystkie potrzebne zgody na objęcie nowej emisji akcji i przekroczenie 50 proc. udziałów w Amerbanku. W połowie kwietnia ogłosi wezwanie na pozostałe walory polskiej spółki.
Niemiecki DG Bank może już objąć 33,3 mln akcji Amerbanku po 3 zł. Ma już na to zgodę zarówno KNB, jak i KPWiG.
— Po objęciu emisji inwestor przekroczy 50 proc. udziału w banku. Dlatego będzie musiał ogłosić wezwanie na pozostałe walory. Uczyni tak w połowie kwietnia — mówi nasz informator.
Dodaje, że proces dokapitalizowania Amerbanku zakończy się w połowie maja.
Emisja objęta przez inwestora strategicznego po tak niskiej cenie obniży jednak wartość księgową walorów z 25 do około 7 zł.
— Powstaje więc problem, po jakiej cenie DG Bank ogłosi wezwanie na akcje. Jednak sądząc po tym, że drobni inwestorzy zrezygnowali z protestu przeciwko tej emisji, można przypuszczać, że inwestor obiecał im możliwość wyjścia z inwestycji bez straty. Sądzę, że cena w wezwaniu może nawet lekko przekroczyć średni kurs z ostatnich sześciu miesięcy, ustalony na poziomie 21 zł — uważa Marcin Materna, DM BIG BG.
Pieniądze z dokapitalizowania, ogółem prawie 100 mln zł, Amerbank przeznaczy na restrukturyzację. Kupi m.in. zintegrowany system informatyczny, którym połączy swoje trzy placówki w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Uzupełni też sieć o oddziały w Szczecinie lub Gdańsku oraz Katowicach. W tym roku bank chce także rozwinąć ofertę dla małych i średnich firm — m.in. wprowadzić dla nich private banking oraz produkty ubezpieczeniowe i asset management.