Nowe instrumenty weszły na rynek papierów dłużnych

Arkadiusz Wicik
21-06-2000, 00:00

Nowe instrumenty weszły na rynek papierów dłużnych

Największym wydarzeniem pierwszej połowy czerwca tego roku na rynku papierów dłużnych była pierwsza w powojennej Polsce emisja listów zastawnych. Emitentem jest RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, który otworzył emisję listów zastawnych o wartości 5 mln zł w ramach programu na 100 mln zł. Organizatorem emisji jest BRE Bank. Hipoteczne listy zastawne RHEINHYP-BRE o wartości nominalnej 5 mln zł otrzymały od CERA rating AA+. Jest to najwyższy możliwy do uzyskania rating w Polsce, ponieważ górny pułap ratingu wyznacza rating suwerenny Polski (na poziomie AA+).

NA RYNKU obligacji przedsiębiorstw pojawiło się kilka nowych emisji. BRE Bank zorganizował emisję obligacji o wartości 105,2 mln zł dla swego podmiotu zależnego — DPFR BRE Sp. z o.o. PIA Piasecki wyemitował poprzez Pro Capital 3-letnie obligacje zamienne na kwotę 40 mln zł. PKO BP uruchomił program emisji obligacji dla spółki Eurofaktor.

W SEGMENCIE obligacji komunalnych zanotowaliśmy dwie nowe emisje. Środa Śląska, jako pierwszy powiat w Polsce, wyemitowała 3-letnie obligacje o wartości 0,7 mln zł. Program emisji obligacji powiatu Środa Śląska, organizowany przez Bank Zachodni, opiewa na 9 mln zł. Gmina Czarnków wyemitowała z kolei za pośrednictwem PKO BP pierwszą serię obligacji o wartości 1 mln zł.

RÓWNIEŻ w segmencie krótkoterminowych papierów dłużnych pojawiły się nowe programy. Raiffeisen Bank uruchomił programy emisji KPD dla spółek: BA-Creditanstalt-Leasing, Pharmag oraz SM-Media. Prokom Software rozpoczął za pośrednictwem ING Barings program emisji KPD o wartości 100 mln zł. Natomiast Lafarge Cement Polska uruchomił poprzez Citibank (Poland) emisję obligacji krótkoterminowych na kwotę do 150 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Arkadiusz Wicik

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Nowe instrumenty weszły na rynek papierów dłużnych