W przypadku PKN Orlen cena docelowa spadła ze 129 do 124,5 zł.
2"W naszej ocenie, walory spółki mogą stanowić interesującą inwestycję zważywszy na wprowadzenie od 2020 r. regulacji IMO, tym bardziej, że po oczekiwanej fuzji z Lotosem ekspozycja PKN na olej napędowy powinna się znacząco zwiększyć, a jakość aktywów rafineryjnych poprawić. Uważamy, że akcje spółki mogą zachowywać się lepiej od rynku w II półroczu br., kiedy typowo dla tego okresu nastąpi poprawa marż rafineryjnych, dokona się fuzja z Lotosem oraz zbliży termin wprowadzenia regulacji IMO" - napisał analityk w raporcie, wydanym 27 marca o godz. 7.45.
Jego zdaniem, spółka przejmie 66 proc. Lotosu płacąc 100 zł za akcję. Akcje tej spółki w horyzoncie 12-miesięcznym Łukasz Prokopiuk wycenia na 107,6 zł.
PKN Orlen 4_FU_21_2019_DM_BOŚ pol
