Impexmetal ma szansę szybko zamknąć transakcję sprzedaży Huty Zawiercie i rozpocząć procedurę sprzedaży 30 proc. akcji Huty Aluminium Konin. Fundusz Templeton jest gotów objąć część obligacji giełdowej spółki. A wszystko po to, by spłacić część opiewającego na ponad 600 mln zł długu.
W najbliższych miesiącach giełdowy Impexmetal wyemituje obligacje zamienne na akcje. Akcjonariusze zgodzili się już na emisję, ale spółka czeka na na rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału. Papiery miały trafić do Nomury i Templetona — dwóch funduszy inwestycyjnych, które kontrolują odpowiednio 18,4 i 15,3 proc. akcji spółki.
— Obligacjami zainteresowany jest Templeton — mówi Krzysztof Adamski, członek zarządu Impexmetalu.
Drugą transzę, o takiej samej wielkości, ma objąć Skarb Państwa lub podmiot przez niego wskazany. Z emisji obligacji Impexmetal może otrzymać 80 mln zł, a nowe papiery będą stanowiły 43 proc. obecnego kapitału zakładowego firmy.
Zadłużenie Impexmetalu przekracza 600 mln zł. Nic dziwnego, że firma próbuje sprzedać aktywa. W najbliższych dniach Impexmetal przekaże pierwszym zainteresowanym inwestorom memorandum w sprawie sprzedaży 30 proc. akcji Huty Aluminium Konin (HAK) — edynego w Polsce producenta tzw. aluminium pierwotnego.
— Wytypowaliśmy około dziesięciu firm, które może zainteresować nasza oferta. Później ustalimy terminarz transakcji i sposób negocjacji — mówi Krzysztof Adamski.
Oferta trafi głównie do podmiotów zagranicznych. Na liście prawdopodobnie znajdą się też Zakłady Metali Lekkich Kęty, które — wedle wcześniejszych informacji — interesuje tylko kontrolny pakiet akcji HAK.
Elementem planu zmierzającego do spłaty długu jest również sprzedaż Huty Zawiercie, producenta wyrobów stalowych (Impexmetal ma 71 proc. akcji).
— Planowaliśmy, że ostateczne oferty zakupy spółki otrzymamy do końca marca. Termin uległ jednak nieznacznemu przesunięciu — wyjaśnia wiceprezes Impexmetalu.
Według wcześniejszych informacji, siedmiu inwestorów wyraziło zainteresowanie Zawierciem. Wśród nich były cztery podmioty zagraniczne i trzy krajowe.