Jednym z elementów czwartkowej umowy Elektrimu z obligatariuszami jest zapowiedź mianowania nowego członka zarządu warszawskiego holdingu. - Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje iż w celu pogodzenia interesów akcjonariuszy oraz obligatariuszy od dnia zamknięcia, jeden z członków zarządu spółki będzie wybierany przez przedstawicieli obligatariuszy - podał Elektrim w piątkowym komunikacie. Umowa wejdzie w życie po zatwierdzeniu uzgodnionej restrukturyzacji przez obligatariuszy na nadzwyczajnym zebraniu obligatariuszy, które zostanie zwołane na początku listopada. Uchwały podjęte podczas zebrania wymagają poparcia oobligatariuszy reprezentujących co najmniej 75 proc. wartości nominalnej obligacji. - Do chwili obecnej Umowa Rrestrukturyzacyjna w obecnym kształcie została poparta przez pisemne zobowiązanie do głosowania przez obligatariuszy posiadających 77,3 proc. wartości nominalnej obligacji - podał Elektrim. Według komunikatu, warunki restrukturyzacji obligacji są następujące: § Wpłaty początkowe. 25 mln Euro zostanie zdeponowanych po zawarciu umowy Rachunku Zastrzeżonego i zostanie wykorzystanych do spłaty kwoty głównej podczas zamknięcia transakcji. Ponadto, Elektrim zapłaci 32 mln Euro kwoty głównej w czerwcu 2003, które zostaną zabezpieczone pożyczką 32 mln Euro udzieloną przez Elektrim elektrowni PAK. § Pozostała kwota główna. Po zapłacie 25 mln Euro w dniu zamknięcia, kwota główna obligacji zostanie ustalona na 485 mln Euro. § Oprocentowanie. Nowy kupon obligacji został ustalony na poziomie 2 proc. rocznie. Oprocentowanie będzie naliczane od dnia zamknięcia. Płatności odsetek będą następować w okresach rocznych, poczynając od 15 grudnia 2003 roku. Oprocentowanie obligacji wzrośnie do 4 proc. w przypadku w którym Elektrim odmówi sprzedaży swych udziałów w spółce Elektrim Telekomunikacja mimo otrzymania wiążącej oferty nabycia tych udziałów, która spełni określone kryteria, w tym cenowe przewidziane w Umowie Restrukturyzacyjnej. § Cena i okres wykupu obligacji. Poczynając od dnia zamknięcia, cena wykupu obligacji będzie wzrastać o 1 proc. w stosunku rocznym w okresie do dnia ostatecznego wykupu, który został ustalony na 15 grudnia 2005. § Zabezpieczenia. Zrestrukturyzowane obligacje będą zabezpieczone udziałami Elektrimu w Elektrim Telekomunikacja oraz innymi składnikami majątku Elektrimu. Umowa Restrukturyzacyjna uwzględnia ograniczenia dotyczące zbywania udziałów Elektrimu w Elektrim Telekomunikacja. § Źródła finansowania. Początkowy wykup części obligacji w kwocie 25 mln Euro zostanie sfinansowany z bieżących środków Elektrimu. Pożyczka, która zostanie udzielona przez Elektrim spółce PAK na kontynuację programu inwestycyjnego oraz inne zobowiązania PAK wymagane do końca bieżącego roku, także zostaną sfinansowane ze środków własnych Elektrimu. Warunki nowej emisji obligacji dają Elektrimowi margines swobody, co do pozyskiwania dodatkowego finansowania, przy zachowaniu niezbędnej ostrożności. Dodatkowe finansowanie będzie mogło zostać zabezpieczone istotnymi aktywami Spółki, takimi jak udziały w PAK, spółce Elektrim-Megadex, spółkach Mostostal Warszawa i Rafako oraz niektórych innych aktywach Spółki. We wszystkich takich przypadkach warunki Obligacji przewidują szczególny mechanizm ustanawiania na rzecz nowych kredytodawców zastawów o najwyższym pierwszeństwie zaspokajania. § Zarządzanie. Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje iż w celu pogodzenia interesów akcjonariuszy oraz obligatariuszy od dnia zamknięcia, jeden z członków zarządu spółki będzie wybierany przez przedstawicieli obligatariuszy. Powołanie go na członka zarządu wymagać będzie uchwały Rady Nadzorczej. Niezastosowanie tej zasady stanowić będzie złamanie warunków emisji obligacji. § Warunkowa płatność. Nowe warunki emisji przewidują przekazanie na rzecz obligatariuszy po dniu ostatecznego wykupu obligacji w grudniu 2005, tzw. warunkowej płatności. Wypłacona ona będzie pod warunkiem, iż wartość majątku Elektrimu pomniejszona o wartość jego zobowiązań przekroczy 160 mln Euro. Wysokość tej ewentualnej płatności wyniesie od 10% do 25 proc. tak skalkulowanej wartości w zależności od czasu pozostającego od dnia faktycznego wykupu całości obligacji do dnia określonego jako ostateczny dzień wykupu obligacji - stwarzając tym samym zachętę do wcześniejszego wykupu obligacji. DI