Lipiec był trzecim miesiącem w tym roku, kiedy średnia zmiana jednostki OFE była na minusie. Był także najgorszym miesiącem w tym roku dla inwestycji funduszy. W lipcu jednostka rozrachunkowa OFE spadła aż o 1,96 proc. Dla porównania, w czerwcu zmniejszyła się o 1,3 proc. Najlepszy wynik wypracowały OFE: Skarbiec-Emerytura, Pekao oraz Sampo. Po drugiej, tej gorszej stronie barykady, znalazły się fundusze: Zurich, Polsat i Bankowy.
Zdaniem Ewarysta Zagajewskiego, dyrektora biura inwestycji w PKO/Handlowy PTE, spadały kursy akcji dużych spółek giełdowych, które głównie znajdują się w portfelach OFE. Trochę lepiej było ze spółkami o małej kapitalizacji.
— W pierwszym półroczu polska giełda zachowywała się lepiej od światowych, w lipcu dołączyliśmy już do ogólnego trendu. Sądzę więc, że obecny stan potrwa nie dłużej niż do września. W IV kwartale i w przyszłym roku powinno być już lepiej — uważa Ewaryst Zagajewski.
ZUS przekazał OFE w lipcu blisko 1,15 mld zł. Od początku roku fundusze otrzymały natomiast 5,77 mld zł, co stanowi blisko połowę kwoty, którą powinny otrzymać w tym roku. Aktywa OFE w lipcu wyniosły 25,23 mld zł.