W sierpniu fundusze emerytalne wypracowały najlepszy wynik od stycznia 2002 r. Średnia zmiana jednostki wyniosła bowiem 4,76 proc.
Wakacje to dwa najlepsze w tym roku miesiące dla inwestycji funduszy emerytalnych (OFE). Nic dziwnego, skoro główne indeksy szybują w górę z zawrotną prędkością. Średnia zmiana jednostki w sierpniu wyniosła aż 4,76 proc. (w lipcu było to 2,4 proc.) Lepszy wynik fundusze miały ostatnio w styczniu 2002 r., kiedy zmiana jednostki wyniosła 5,22 proc.
— Na wyniki OFE miał wpływ rynek akcji. Na rynku dłużnym było bowiem spokojnie. Nic nie wydarzyło się po lipcowych spadkach. Trend jest niesamowity, ale korekta przyjdzie w momencie, kiedy nikt się jej nie będzie spodziewać — mówi Marek Mikuć, członek zarządu Allianz PTE.
W sierpniu akcje kupowały nie tylko fundusze inwestycyjne, ale również fundusze emerytalne.
Od początku roku do końca sierpnia średnia zmiana jednostki wyniosła z kolei 12,82 proc. Najlepiej wypadły w tym okresie OFE: Polsat (18,07 proc.), ING NN (13,88 proc.), AIG (13,68 proc.), Generali (13,57 proc.).
Za miesiąc po raz dziesiąty zostanie wyliczona 2-letnia średnia i minimalna ważona stopa zwrotu. Na miesiąc przed oficjalnymi wyliczeniami OFE osiągnęły rekordowe stopy zwrotu. Średnia arytmetyczna stopa wyniosła bowiem ponad 41 proc. Najlepszy wynik to 59,46 proc., wypracowany przez Bankowy OFE, kolejny to 50,63 proc. należący do ING NN OFE.
ZUS przekazał funduszom w sierpniu 438,56 mln zł. Od początku roku OFE otrzymały 6,45 mld zł. Aktywa funduszy na koniec sierpnia sięgnęły 42,14 mld zł.