W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych do 6 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych pozostałe 3,1 mln akcji. Obecnie jedynymi akcjonariuszami SAF jest dwóch członków zarządu. Przy objęciu 100 proc. akcji emisji s. C nowi akcjonariusze będą posiadali 45,5 procentowy udział w akcjonariacie i 31,49 proc. głosów na WZA.
Ostateczna cena emisyjna zostanie opublikowana 13 października na podstawie przeprowadzonej budowy księgi popytu. Oferującym jest Dom Maklerski Polonia Net.
Zapisy w obu transzach inwestorów zostały zaplanowane na 14-17 października. Planowany termin przydziału akcji to 20 października. Zamknięcie oferty publicznej jest zaplanowane na 22 października.
SAF planuje pozyskać z rynku 20,9 do 25 mln zł. Spółka zamierza umocnić swą pozycję konkurencyjną na rynku usług faktoringowych oraz pożyczek biznesowych, na co przeznaczy ok. 20 mln zł. Po 2,3 mln zł planuje wydać na rozwój usług wierzytelności konsumenckich oraz biznesowych.
SAF nie wyklucza też przejęcia konkurencyjnego podmiotu, prowadzącego działalność na rynku wierzytelności masowej, posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku polskim lub na terenie Słowacji, Czech, czy Rumunii.
"Jeżeli pozyskane z emisji środki będą niższe od planowanych, wówczas spółka nie zrezygnuje z realizacji założonych celów emisyjnych, a zmniejszy proporcjonalnie do powyższych kwot środki przeznaczone na realizację ww. zadań" - czytamy w komunikacie oferującego.
Głównym przedmiotem działalności SAF jest szeroko rozumiany obrót wierzytelnościami, w skład którego wchodzą usługi związane z pozyskaniem, zakupem i windykacją wierzytelności. Wiodącym obszarem aktywności spółki jest pozyskanie i windykacja należności biznesowych. W 2006 roku spółka wprowadziła do swojej oferty działania w zakresie windykacji masowej tj. małych wierzytelności w dużych wolumenach, osiągając znaczne sukcesy w tym segmencie.
Działalność SAF jest kontynuacją działalności w zakresie obrotu wierzytelnościami prowadzonej kolejno najpierw przez Śląską Agencję Finansową Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski spółka jawna, później przez Śląską Agencję Finansową sp. z o.o. Od sierpnia 2007 roku Spółka działa pod firmą SAF SA z siedzibą w Sosnowcu.
W 2007 roku SAF miał 2,16 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 11,5 mln zł. Spółka podała, że ponad 82% przychodów ze osiągnęła z obrotu wierzytelnościami, blisko 11% to wpływy z wierzytelności, ponad 4% stanowiły przychody z faktoringu. (ISB)
mtd/tom