(Depesza uzupełniona o wypowiedzi prezesa na temat emisji akcji).
WARSZAWA (Reuters) - Do 2002 roku portal internetowy Arena.pl planuje przeznaczyć na inwestycje 152,6 miliona złotych, poinformowała spółka w materiałach przygotowanych na konferencję prasową.
Spółka podała, że na inwestycje w ISP, czyli kupno akcji E-Connections SA, przeznaczy 96 milionów złotych, 45,6 miliona na inwestycje w portal ICRM oraz 11 milionów złotych na inwestycje kapitałowe.
E-connections, założona przez Arena.pl Inwestycje, CentralEuropa.com.LLC oraz Tel-Energo, zajmuje się dotarczaniem usług dostępowych w oparciu o ogólnopolską sieć Tel-Energo.
Docelowo kapitał akcyjny E-Connections wzrośnie do 190 milionów złotych, z czego 51 procent udziałów bedzie miała Arena.pl, a pozostałe 49 procent będzie należało do Tel-Energo.
Arena.pl, która ma obecnie około jednego miliona zarejestrowanych użytkowników, chce pozyskać na inwestycje 100-150 milionów złotych z nowej emisji 21 milionów akcji.
Prezes Areny.pl Rafał Plutecki powiedział na konferencji prasowej, że zapisy na akcje z nowej emisji jak i proces book-buildingu odbędą się od 4 do 12 czerwca, a cena emisyjna zostanie podana nie później niż 13 czerwca.
Dodał, że publikacja prospektu emisyjnego nastąpi 22 maja, zaś spółka planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie w czerwcu.
"Oferta publiczna cieszy się wstępnym zainteresowaniem, a całą emisję będzie gwarantował CDM Pekao SA" - powiedział Plutecki.
W ubiegłym roku Arena.pl miała 886.000 złotych przychodów ze sprzedaży, a strata netto wyniosła 20 milionów złotych. Po pierwszym kwartale tego roku było to odpowiednio 400.000 złotych i 2,7 miliona.
We wtorek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła do obrotu publicznego 46,8 miliona akcji Areny.pl, w tym 21 milionów sztuk w ramach publicznej oferty.
Głównym akcjonariuszem Areny.pl jest fundusz inwestycyjny CentralEuropa.com LLC, który ma 99,6 procent jej akcji. Po przeprowadzeniu emisji udział ten ma spaść do około 55 procent.
Arena.pl łączy usługi dostępowe z działalnością portalu internetowego.
((Paweł Florkiewicz, Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))