(Depesza uzupełniona o opinię na temat ceny akcji, szczegóły i tło)
PARYŻ (Reuters) - Euronext, alians giełd w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli, ustalił w środę widełki ceny emisyjnej swoich akcji w pierwszej ofercie publicznej na 24 do 27,5 euro. Według tej wyceny cała giełda jest warta 2,8-3,1 miliarda euro.
Euronext, piąta co do wielkości giełda papierów wartościowych na świecie, ma zamiar pozyskać z emisji do 780 milionów euro.
"Wierzymy, że konsolidacja jest rzeczą nieodzowną. Wejście Euronext na giełdę to znaczący krok w naszej walce o utrzymanie pozycji w czołówce graczy w tym sektorze" - powiedział prezes giełdy, Jean-Francois Theodore.
W minionym tygodniu zamiar połączenia się z Euronextem wyraziła giełda portugalska.
Na giełdę trafiłoby 14,5-16,7 miliona nowych akcji o łącznej wartości 400 milionów euro razem z 12,2 do 13,8 miliona istniejących już walorów. Oznacza to, że w sumie sprzedane zostałoby 25 procent kapitału Euronext.
Wyznaczone w czwartek widełki cenowe obserwatorzy uważają za raczej rozsądne.
"To uczciwa cena. Na rynku nieoficjalnym akcje Euronextu wyceniane są na 30-32 euro" - powiedział jeden z maklerów.
W ostatnim miesiącu handel na giełdach w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli był kilkakrotnie przerywany ze względu na problemy techniczne. Obserwatorzy nie sądzą jednak, by zaszkodziło to ofercie.
15 procent emisji zostałoby objęte opcją "greenshoe", co obniżyłoby całkowitą wielkość emisji do 33,2 miliona akcji. 3,5 miliona akcji będzie zarezerwowane dla pracowników giełdy. Opcja "greenshoe" oznacza, że część akcji pozostanie w rękach banków, stymulujących poziom ceny na giełdzie.
Transza przeznaczona dla inwestorów indywidualnych objęłaby przynajmniej 10 procent całej oferty, ale jej udział w całości może się zmienić. Sama giełda podkreśliła, że będzie starała się zdobyć jak najwięcej inwestorów indywidualnych.
Proces budowania książki popytu (book-building) rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 4 lipca. Ostateczna cena emisji zostanie podana 5 lipca, a same akcje będą notowane na giełdzie od 6 lipca.
Głównymi koordynatorami oferty Euronext są ABN Amro Rotschild i BNP Paribas. Współpracują oni z UBS Warburg, SG Investment Banking, CAI Lazard, Fortis, ING Barings, Oddo Pinatton i Schroeder Salomon Smith Barney.
Początkowo Euronex planował wejście na giełdę w maju, ale musiał wstrzymać operację ze względu na niekorzystne warunki panujące na rynku.
Decyzja Euronextu to część wyścigu z giełdą w Londynie (LSE), o to kto pierwszy wejdzie na parkiet.
LSE planuje rozpoczęcie obrotów swoimi akcjami na 20 lipca.
W Polsce Euronext może stać się potencjalnym partnerem warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Prezes giełdy Wiesław Rozłucki odnosi się przychylnie do sojuszu z aliansem i powiedział, że GPW przeznaczy na akcje Euronextu kilkaset tysięcy euro.
Według stanu na 31 maja na giełdzie Euronext było notowanych 1609 spółek o łącznej kapitalizacji 2.310 biliona dolarów. W 2000 roku zysk netto tej giełdy wyniósł 127 milionów euro.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))