(Depesza uzupełniona o dodatkowe szczegóły i tło)
LONDYN (Reuters) - Polska zaoferowała w czwartek ośmioletnie obligacje denominowane w funtach szterlingach o wartości 400 milionów funtów i oprocentowaniu 5,625 procent. Ich rentowność jest o 115 punktów bazowych wyższa od analogicznych brytyjskich papierów skarbowych, poinformował w czwartek organizator emisji UBS Warburg.
Oferta była większa niż początkowo oczekiwane 250 milionów funtów, a rentowność znalazła się w dolnym końcu oczekiwanej skali rentowności: 115-120 punktów bazowych powyżej brytyjskich obligacji.
W ciągu tego roku polski rząd uplasował na rynkach międzynarodowych obligacje denominowane w dolarach, tzw. Yankee bonds o wartości 1,4 miliarda dolarów oraz obligacje denominowane w euro, które miały wartość 750 milionów euro. Termin wykupu tych papierów ustalono na 10 lat.
Aby zdywersyfikować polski dług plasowany na rynkach zagranicznych, Polska planuje też emisję obligacji denominowanych w jenach, ale na razie nie są znane żadne szczegóły dotyczące oferty.
W projekcie budżetu na 2003 rok wielkość ewentualnych emisji na rynki zagraniczne została ustalona na poziomie 1,3 miliarda dolarów i 1,5 miliarda euro.
Rating dla Polski od Standard & Poor's wynosi BBB plus, Moody's Investors Service - Baa1, a Fitch - BBB plus. Polska legitymuje się ratingiem inwestycyjnym dającym państwu dostęp do większej liczby inwestorów niż w przypadku ratingu spekulacyjnego, "śmieciowego", który wynosi BB+ lub mniej.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))