(Depesza uzupełniona o komentarz analityka)
WARSZAWA (Reuters) - Wtorkowe walne zgromadzenie akcjonariuszy mocno zadłużonej Netii zdecydowało o emisji do 317,7 miliona akcji, która ma zostać przeznaczona dla wierzycieli spółki. Za uchwałą opowiedziało się 20.026.897 głosów obecnych na walnym przy dwóch wstrzymujących się, a nikt nie był przeciwko.
Wcześniej analitycy szacowali, że Netia wyemituje dla wierzycieli 320 milionów akcji.
"Rynek w ogóle nie zareagował na tę informację, bo takiej decyzji się spodziewano" - powiedział Włodzimierz Giller, analityk Erste Securities.
Do godziny 13.15 kurs spółki spadł o 0,5 procent do 4,20 złotego za akcję.
Zdaniem Gillera kurs spółki powinien się uspokoić po ostatnich wzrostach, które mogły być wywołane zakupami zarządzających funduszami. Od 27 lutego kurs spóki wzrósł o 35 procent.
W wyniku emisji wzrośnie bowiem kapitalizacja tej spółki i może wzrosnąć również jej udział w indeksie WIG 20, co może nieć znaczenie dla funduszy, których portfel zbudowany na tym indeksie.
"Na razie kryzys zażegnany, ale wciąż nie wiadomo co dalej? Dowiedzione zostało bowiem, że inwestowanie w telefonię naziemną jest nieopłacalne" - powiedział Giller.
"NWZA Netii zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 317.682.740 akcji serii H. Akcje serii H mogą być oferowane jedynie w celu wykonania umowy restrukturyzacyjnej z dnia 5 marca" - napisano w przegłosowanych uchwałach.
Wcześniej we wtorek akcjonariusze Netii, której kapitał akcyjny dzieli się na 31,4 miliona akcji, podjęli też decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji do jednego złotego z sześciu złotych.
"Spółka Telia i Warburg Pincus podpisała umowę. Będziemy się starać aby 95 procent obligatariuszy podpisało tę umowę. Ten proces trwa i będzie trwał do końca marca. Na dziś podpisali umowę obligatariusze reprezentujacy 53 procent zadłużenia" - powiedział Kjell-Ove Blom, pełniący obowiązki prezesa Netii.
W ubiegły wtorek akcjonariusze Netii dogadali się z obligatariuszami.
Ustalili oni, że w zamian za długi sięgające około 850 milionów dolarów, wynikające z emisji obligacji. Obligatariusze i inwestorzy finansowi przejmą 91 procent kapitału firmy po restrukturyzacji, obejmując nowe akcje spółki.
Netia podawała też wcześniej, że planuje emisję 141 milionów akcji serii J dla kluczowych pracowników firmy oraz akcjonariuszy spółki - w tym szwedzkiej Telii i amerykańskiego funduszu Warburg Pincus, a zdecyduje o tej emisji walne zgromadzenie 27 marca.
Akcje serii J to kolejny krok wynikający z układu restrukturyzacyjnego spółki, która planuje też wyemitować dla wierzycieli sześcioletnie obligacje o wartości 50 milionów euro.
((Paweł Florkiewicz, Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))