(Depesza uzupełniona o szczegóły z konferencji prasowej)
Barbara Woźniak
WARSZAWA (Reuters) - Od 17 do 25 czerwca inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje W.Kruk, firmy zajmującej się sprzedażą wyrobów jubilerskich i odzieży, zaś inwestorzy instytucjonalni od 26 do 27 czerwca, poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki.
Budowa księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się od 17 do 25 czerwca.
Kruk zaoferuje w publicznej subskrypcji 687.000 nowych akcji serii F i 356.620 akcji starej emisji serii A oraz 196.139 starych akcji serii B. Dodatkowo w ofercie menedżerskiej zaoferowanych zostanie 78.250 nowych akcji serii E.
Dla inwestorów indywidualnych będzie przeznaczonych 200.000 akcji serii F, a dla inwestorów instytucjonalnych 487.000 akcji serii F oraz do 552.759 akcji serii A i B.
Istniejące akcje będzie sprzedawał fundusz Enterprise Investors, który ma obecnie 52 procent kapitału. Ostateczna decyzja ile akcji sprzeda fundusz zapadnie 14 czerwca. Kapitał firmy dzieli się na 1.054.732 akcje.
Pieniądze z emisji zostaną przeznaczone między innymi na rozwój sieci sklepów oraz pozyskiwanie nowych marek, powiedział prezes spółki Jan Rosochowicz.
"Z publicznej emisji 687.000 nowych akcji chcemy pozyskać 25-30 milionów złotych. Spółka ma zamiar zarządzać blisko 100 sklepami w 2006 roku. Dziś jest to około 50" - powiedział na konferencji prasowej Rosochowicz.
Przedział cenowy oraz ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym zostaną podane 14 czerwca. Cena emisyjna będzie stała dla obu transz i zostanie ustalona 26 czerwca.
Rosochowicz powiedział, że spółka najprawdopodobniej pod koniec pierwszej połowy lipca zadebiutuje na rynku równoległym giełdy w systemie notowań ciągłych. Oferującym akcje jest CDM Pekao SA, który najprawdopodobniej podpisze umowę subemisyjną na wszystkie nowe akcje serii F.
Przedstawiciele spółki zapewnili, że na razie firma nie myśli o pozyskaniu inwestora branżowego. Firma chce mocno rozwijać pion odzieży damskiej oraz w przyszłości inne dziedziny dóbr luksusowych takie jak m.in. dodatki skórzane.
W ubiegłym roku zysk netto grupy W.Kruk wyniósł 0,83 miliona złotych, a przychody ze sprzedaży 91,9 miliona złotych. Po pierwszym kwartale tego roku grupa miała 1,2 miliona złotych straty przy 21,8 miliona przychodów ze sprzedaży.
Grupa prognozuje, że jej sprzedaż wzrośnie w tym roku do 115 milionów złotych, w 2003 roku do 155 milionów, zaś w 2006 roku do 273 milionów.
Głównym akcjonariuszem W.Kruk oprócz funduszu Enterprise Investors, jest Wojciech Kruk z rodziną, posiadający 43 procent akcji firmy. Pozostałe pięć procent należy do grupy zarządzającej.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))