Z dokumentu wynika na razie jedynie, że Orlen zamierza wyemitować do 10 mln obligacji zwykłych na okaziciela i pozyskać w ten sposób maksymalnie 1 mld zł. Maksymalną cenę emisyjną ustalono na 110 zł. Harmonogramu oferty nie przedstawiono, ale wiadomo, że „intencją spółki jest aby emisja pierwszej serii obligacji nastąpiła w terminie 8 tygodni od dnia opublikowania prospektu”.
Oprocentowanie obligacji 4-letnich to WIBOR6M powiększony o 150 pkt baz.
„Wpływy z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój. W szczególności, środki z emisji mogą zostać wykorzystane m.in. na realizację programu inwestycyjnego w segmentach wydobycia i energetyki” – głosi prospekt.
Orlen kieruje ofertę m.in. do inwestorów indywidualnych. Może to być największa taka oferta publiczna w historii polskiego rynku kapitałowego. Dotychczas największą ofertę obligacji, publiczną, przeprowadziła GPW, na 170 mln zł.