Inwestorzy mają lekturę na długie jesienne wieczory. Wczoraj opublikowany został prospekt emisyjny Zespołu Elektrowni Pątnów — Adamów — Konin (ZE PAK), wraz z załącznikami liczący — bagatela — blisko 1000 stron. Ci, którzy chcą kupić akcje energetycznej spółki, będą jednak musieli spieszyć się z czytaniem, bo ZE PAK liczy na to, że zadebiutuje na GPW jeszcze w tym miesiącu.
— Przewidywany pierwszy dzień notowań to 30 października. Cenę maksymalną za akcję ustalono na 33 zł — mówi Tomasz Zganiacz, dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych w resorcie skarbu, który sprzeda swój 50-procentowy pakiet akcji w spółce.
Oznacza to, że cała oferta będzie warta prawie 860 mln zł. Większość papierów spółki ma trafić do inwestorów instytucjonalnych, kilka procent dokupi też Zygmunt Solorz-Żak, który ma dziś — poprzez spółki zależne — 49,15 proc. akcji ZE PAK, a zamierza kontrolować 51,74 proc. Resort skarbu ma nadzieję, że dopiszą inwestorzy indywidualni.
— Przeznaczone jest dla nich 15 proc. sprzedawanych akcji, ale możemy zwiększyć tę transzę do maksymalnie 25 proc. Po poprzednich ofertach publicznych otrzymywaliśmy sygnały, że kwota maksymalnego zapisu była za niska (ok. 10 tys. zł), dlatego teraz drobni inwestorzy będą mogli objąć papiery za prawie 25 tys. zł — mówi Tomasz Zganiacz.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych zaczynają się już dzisiaj, a kończą 19 października. Do przydziału akcji ma dojść 26 października.
— To zwieńczenie jednego z najdłuższych procesów prywatyzacyjnych w historii Polski — mówi Mikołaj Budzanowski, minister skarbu państwa. ZE PAK to piąty pod względem produkcji energii elektrycznej gracz na polskim rynku. Spółka miała w ubiegłym roku 2,69 mld zł przychodów i 317 mln zł zysku netto. W lipcu przejęła od skarbu państwa dwie zaopatrujące ją kopalnie węgla brunatnego w Adamowie i Koninie.
— Rezerwy w działających kopalniach wystarczą nam na 10 lat, ale będziemy sukcesywnie udostępniać nowe pokłady węgla. Do 2016 r. uruchomimy też m.in. nowy blok gazowo-parowy w Koninie, na co wydamy ok. 600-650 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonie inwestycja w modernizację elektrowni Pątnów I, na co pójdzie 1,6 mld zł — mówi Katarzyna Muszkat, prezes ZE PAK.