WPADKA MIESIĄCA
Według statutu fundusz UniWibid charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością. Okazuje się jednak, że to tylko teoria. W czerwcu po przeszacowaniu obligacji PBG, które wypełniały portfel w ponad 5 proc., wartość jednostki zanurkowała o 2,4 proc. Dlaczego fundusz zdecydował się na inwestycje w ryzykowne aktywa? Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI, tłumaczył, że w momencie zakupu papierów w 2010 r. budowlana spółka znajdowała się w dobrej kondycji. Dopiero w ostatnich miesiącach jej sytuacja finansowa się pogorszyła, a tak duża przecena jednostek była spowodowana konserwatywnym przeszacowaniem obligacji. Oprócz UniWibidu papiery PBG znajdowały się też w portfelach innych „bezpiecznych” funduszy Uniona, m.in. w UniKorona Pieniężnym, którego zaangażowanie wynosiło 4,8 proc., a strata w czerwcu to 1,3 proc.