Cena emisyjna 12 mln akcji serii K i cena sprzedaży 4,1 mln akcji serii B-I Pekaesu została ustalona na 10 zł, czyli pośrodku przedziału ustalonego na 9,5-11,5 zł. Pekaes planuje zadebiutować na giełdzie 26 listopada.
W ofercie publicznej spółki znajduje się 12 mln nowych akcji serii K, oraz 4 mln 107 tys. 188 istniejących akcji serii B-I,
posiadanych przez cztery spółki zależne Pekaes.
Zapisy na akcje serii K będą przyjmowane od 22 do 23 listopada. Zapisy na akcje serii B-I trwały od 15 do 19 listopada.
Z emisji akcji grupa Pekaes chce pozyskać w sumie 160 mln zł. Środki spółka chce przeznaczyć na budowę nowych magazynów spedycyjno-dystrybucyjnych oraz rozbudowę stacji paliw (przeznaczy na to 51 proc. środków z emisji), na zakup taboru specjalistycznego (25 proc.) oraz na informatyzację (12 proc.) i powiększenie grupy (12 proc.).
Prezes spółki Jan Dalgiewicz na piątkowej konferencji prasowej poinformował, że zakupem akcji interesowało się wielu inwestorów i spodziewa się redukcji zapisów.
"W trakcie budowy książki popytu nasze akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, złożono deklaracje na kilkanaście procent więcej akcji niż oferujemy. Widać, że konieczna będzie redukcja" - powiedział Dalgiewicz. Dodał, że deklaracje zakupu akcji składały krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz fundusze emerytalne.
W trakcie book buildingu inwestorzy mogli składać oferty zakupu minimum 50 tys. akcji serii K.
Wiceprezes spółki Ryszard Witek poinformował, że spółka chce przeznaczyć z tegorocznego zysku netto 30 proc. na dywidendę dla akcjonariuszy.
Spółka podtrzymała tegoroczną prognozę wyników finansowych. Grupa Pekaes planuje zwiększyć swój zysk netto w 2004 roku do 27,6 mln zł z 10,8 mln zł rok wcześniej.
Wiceprezes spółki Wacław Wojciechowski poinformował natomiast, że spółka prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia dwóch spółek z branży i do transakcji tych dojdzie w pierwszej połowie 2005 r.
Pekaes jest od kilku lat spółką publiczną, ale dotychczas jego akcje nie były notowane na warszawskiej giełdzie.
W skład grupy Pekaes wchodzi sześć spółek. Pekaes SA jest centrum decyzyjnym całej grupy, zapewniającym spółkom operacyjnym środki do prowadzenia działalności. Jego podstawowe źródło przychodów stanowią środki uzyskane z dzierżawy taboru transportowego i nieruchomości podmiotom zależnym.
Grupa posiada siedem terminali spedycyjnych. W 2003 r. grupa wykonała ponad 47 tys. przewozów międzynarodowych, 38 tys. przewozów krajowych; przewiozła 161 tys. przesyłek drobnicowych.
Głównymi akcjonariuszami Pekaesu są Skarb Państwa, który ma 51,52 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz Pekaes Transport SA (7,44 proc. głosów). Po emisji akcji udział Skarbu Państwa spadnie do blisko 33 proc.
seb/ kacz/ pad/