(Depesza uzupełniona o wypowiedzi z konferencji prasowej)
WARSZAWA (Reuters) - W ramach uruchomionego po raz pierwszy w Polsce przez Citibank programu sekurytyzacji wierzytelności Urtica Sp z oo, która należy do grupy Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA (PGF) zaoferuje obligacje o wartości 50 milionów złotych, powiedziała przedstawicielka Citibanku.
W ramach programu Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpitali będzie sprzedawać, a nowopowołana Urtica Finanse nabywać wierzytelności szpitali. W celu zapłaty Urtica Finanse oferować będzie obligacje krótkoterminowe, z czego jedna obligacja ma wartość 50.000 złotych.
Uruchomiony program ma trwać trzy lata, a termin wykupu obligacji nie przekroczy 13 tygodni od dnia wystawienia.
Citibank jest organizatorem, agentem, dealerem i administratorem programu, zaś poręczycielem obligacji jest PGF, do którego grupy należy także Urtica Finanse.
"Będą to wierzytelności Zakładów Opieki Zdrowotnej, a maksymalne zadłużenie Urtiki z tego tytułu nie może przekroczyć 50 milionów złotych. Będą to obligacje kuponowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 13 tygodni" - powiedziała na konferencji Monika Napierska z Citibank Poland SA.
Dodała, że obligacje te otrzymały najwyższy rating CP-1 od Środowoeuropejskiego Centrum Ratingu i Analiz CERA SA. CP-1 oznacza najwyższą zdolność emitenta do spłaty swych niepodporządkowanych zobowiązań krótkoterminowych.
Napierska powiedziała, że Citibank gwarantuje objęcie obligacji o wartości 10 milionów złotych. Dyskonto przy nabyciu obligacji, które będą oferowane nie więcej niż 300 inwestorom, wynosi WIBOR plus jeden procent.
We wtorek oprocentowanie trzymiesięcznego WIBOR wynosiło 18,92 procent.
Prezes Urtiki Finanse, która będzie oferować obligacje, powiedział, że spółka planuje, iż pierwsza emisja nastąpi w ciągu dwóch tygodni.
Przedstawiciel PGF, Jacek Dauenhauer, również obecny, powiedział, że PGF w przyszłości nadal będzie chciał uruchamiać programy sekurytyzacji.
Dodał, że obroty grupy PGF w ubiegłym roku przekroczyły trzy miliardy złotych wobec 1,8 miliarda w roku 1999.
Urtica ZFS, która obsługuje ponad 500 z około 700 szpitali w Polsce, jest jednym z liderów na rynku sprzedaży leków do szpitali. Spółka, której udział w tym rynku wynosi około 16 procent zatrudnia 200 osób.
((Barbara Woźniak, Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, [email protected]))