PKO BP oraz należące do niego PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będą zachęcać klientów banku do zamiany lokat bankowych na fundusze inwestycyjne - powiedział podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami prezes PKO TFI Tomasz Bogutyn.
PKO BP, który ma 55 mld zł depozytów, to ostatni z dużych banków, który na szeroką skalę nie przeprowadził jeszcze operacji zamiany depozytów na fundusze, jak w minionych latach Pekao SA (z Pioneer Pekao TFI), BZ WBK (z funduszami Arka) czy ING Bank Śląski (z funduszami ING).
Bogutyn podkreślił, że banki, które "aktywnie promują fundusze - nie tracą depozytów". PKO BP i PKO TFI będą więc np. proponować więcej lokat łączonych z funduszami.
Po operacjach zachęcających klientów innych banków do zainteresowania się funduszami, w funduszach Arki (zarządzanych przez TFI należące do BZ WBK) jest równowartość 110 proc. depozytów, w funduszach Pioneera - równowartość 60 proc. depozytów Pekao SA, w funduszach ING - równowartość 30 proc. depozytów ING Banku Śląskiego.
Zdaniem Bogutyna, ok.10-20 proc. depozytów z PKO BP może przenieść się do TFI. "Klientów przekonuje się coraz łatwiej" - powiedział. Dodał, że jeśli na giełdzie utrzymają się wzrosty, bankowcom będzie łatwiej przekonywać klientów do funduszy, mimo że wyniki z przeszłości nie są gwarancją przyszłych rezultatów inwestycji.
Bogutyn dodał, że analitycy PKO TFI spodziewają się wzrostu indeksu WIG o ok. 10 proc. w 2007 r. Ich zdaniem, w tym roku opłacalne będą inwestycje w akcje spółek takich jak banki i instytucje finansowe oraz "firmy wykonawcze". Zwrócił uwagę, że analitycy Credit Suisse rekomendują, by w Europie Zachodniej inwestować w duże spółki, ponieważ w razie załamania na giełdzie łatwiej wyjść z takich inwestycji.
Jednak - podkreślił - w Polsce nadal jest duża podaż małych i średnich firm, a ponadto inwestowanie w największe firmy byłoby w naszym kraju strategią "zachowawczą".
PKO TFI zamierza uruchomić w 2007 r. fundusz parasolowy z subfunduszami, umożliwiający zmianę funduszy bez płacenia podatku od dochodów kapitałowych. Nie wyklucza też uruchomienia funduszu nieruchomości. Na koniec ub.r. PKO TFI miało ponad 8,5 mld zł aktywów, we wtorek powinno przekroczyć 10 mld zł aktywów - powiedział Bogutyn.
Według rynkowych szacunków, aktywa polskich funduszy inwestycyjnych powinny wzrosnąć w br. do 120-130 mld zł. Na koniec ub.r. aktywa netto zarządzane przez wszystkie TFI wynosiły prawie 99 mld zł.
TFI należące do drugiej wielkiej grupy finansowej w Polsce - PZU TFI - podało we wtorek, że chce zakończyć 2007 r. z aktywami na poziomie 3 mld złotych. Na koniec 2006 aktywa netto wyniosły prawie 1,7 mld zł.
W 2007 r. PZU TFI zamierza wprowadzić m.in. fundusz nieruchomości oraz produkty tworzone pod potrzeby konkretnych inwestorów.
Agenci ubezpieczeniowi grup, w których są także TFI już sprzedają od dawna fundusze inwestycyjne. PZU chce także powtórzyć wzory bankowe rozwijając współpracę z PZU i PZU Życie. Cytowany w komunikacie prezes TFI PZU Dariusz Jesiotr powiedział, że zamiarem firmy jest "aby klienci PZU mogli w swoich placówkach bez problemu kupować jednostki uczestnictwa naszych funduszy tak jak w okienkach bankowych".
DI, PAP