Analitycy Millennium DM wyliczyli, że średnioroczna stopa zwrotu amerykańskiego indeksu S&P500 Dividend Aristocrats podczas ostatnich 10 lat wyniosła 10,8 proc., podczas gdy średnia zwyżka S&P 500 sięgnęła w tym czasie 8,3 proc. Zmienność obu indeksów mierzona odchyleniem standardowym to odpowiednio 13,7 oraz 14,7 proc. Przewaga tzw. dojnych krów nad szerokim rynkiem widoczna jest prawie we wszystkich analizowanych okresach — niezależnie od regionu czy giełdy.
Wypłacana dywidenda jest premią w chwilach zwyżek na giełdzie oraz formą pocieszenia podczas spadków. Nie dziwi więc, że coraz więcej TFI wybiera się na dywidendowełowy. Niedawno taki fundusz utworzyło KBC TFI, które w dodatku zapowiedziało, że uzyskanej od spółek gotówki nie będzie reinwestować, lecz na bieżąco wypłacać klientom.
W sierpniu fundusz akcji dywidendowych zaproponuje Polakom także PKO TFI. Jego zarządzający nie będzie się ograniczał wyłącznie do warszawskiej giełdy, lecz okazji do zarobku poszuka na globalnych rynkach. Minimalna kwota inwestycji wyniesie 100 zł.
— Coraz większa liczba spółek zapowiadających wprowadzenie polityki dywidendowej, wysokie już poziomy światowych indeksów giełdowych oraz rekordowo niskie rentowności obligacji skarbowych przemawiają na korzyść posiadania w portfelu spółek dywidendowych czy też funduszy inwestycyjnych opartych na tej strategii — uważają analitycy Millennium DM.