W szczególności z bankami oraz obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez spółkę. Rozmowy mają doprowadzić do porozumienia, co do jednoczesnego wydłużenia terminów spłat zobowiązań finansowych spółki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz w sprawie przeprowadzenia przez spółkę emisji nowych obligacji, które posłużyłyby do refinansowania obligacji wyemitowanych dotychczas.
- Rozpoczęcie rozmów spowodowane jest przede wszystkim nałożeniem się w najbliższym czasie terminów spłat wielu zobowiązań finansowych Spółki, a także wysokim poziomem zaangażowania środków własnych Spółki w realizację kontraktów drogowych – głosi komunikat.
Polimex-Mostostal chciałby zawrzeć z wierzycielami finansowymi Spółki umowę w sprawie czasowego zawieszenia egzekwowania zobowiązań finansowych na okres czterech miesięcy.
- W tym czasie Polimex-Mostostal planuje uzgodnić z wierzycielami zmiany warunków udzielonego nam finansowania obejmujące odroczenie terminów spłat oraz poziomy wskaźników finansowych, które będą obowiązywały spółkę. Prowadzimy normalną działalność operacyjną, generującą zysk. Rozliczamy się z podwykonawcami i dostawcami na bieżąco. Na to nakładamy ścisłą, wewnętrzną dyscyplinę finansową i obniżamy koszty funkcjonowania - komentuje Konrad Jaskóła, prezes spółki.
Doradcami finansowymi przy restrukturyzacji długu Polimeksu są UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO BP oraz ING Securities, a prawnymi - kancelaria Weil, Gotshal & Manges.
O poszukiwaniu pieniędzy przez Polimex-Mostostal pisaliśmy już na początku lipca - czytaj>>